这个世界的组成有些奇怪,兽人与人鱼的世界。兽人生活在陆地,大部分都过着很糙的生活，穿着兽皮衣，手持木制器具,人都高高大大，能在本体与人形转换。当然也有发育不好或杂交的,不过因为族群排斥所以很少出现,这里暂且先不提。
人鱼族比起兽人就生活的很精细了，不仅已经开始步入精神的能量操控时代,而且因为人鱼爱美,所以不论是大到建筑还是小到食物，无一不是精美绝伦的。最关键的一点,人鱼族既然有爱美之心,其本身也是美丽极的。他们的精神力与身体的强壮与其美丽也有挂钩。
兽人与人鱼向来井水不犯河水，但是却被一条人鱼打破了，这条人鱼就是时一。一个在人鱼中算是丑的一类。
不论是兽人或是人鱼，都有雌雄一说，雌性生子，雄性强壮。这里没有女人，全部都是男人的形态，雌性和女性有些像，虽然很纤细但终归不是女性。时一成为的那只丑人鱼是雌性，虽然一直被排斥在外，但人鱼族是不会放弃他们本就不多的子民。
因为是精神文明，所以人鱼族每个人都有他们有着共同的信仰，这个信仰也是精神力的来源，虽然不太理解缘由，不过确实是这样的。
时一这次有两个任务，第一是改进两族的关系，第二就是不能死。不能死算是最基本的了，因为死了就是彻底消失，时一可不想死。这个世界不允许ooc，但是时一的角色是一出场就死掉的，若是活下来，不能ooc估计也会变成允许部分ooc，毕竟世间没有这个人，也没有原著中的模板与他对比，这条ooc算是被和谐掉了。
时一原著中的开场是被海浪卷上沙滩，那时他已经死去了，虽后文有提起，却仅仅只有几字的描述。他甚至，因为长得丑，连名字也没被赐予——人鱼族的人鱼的名字都是王赐予的，满12岁就可以得知自己的名字，但是16的原身并没有。——后来时一知道，满12是一个条件，精神力达到一个界限也是一个条件，只有满足两个条件才可以被王赐予名字。而王赐予的那个名字是他们本身天生就有的，是海神赐予他们的，意义重大。
他的消失人鱼族很快就知道了，人鱼族的人鱼很少，更何况消失的是那个知名度很高的丑人鱼。这里需要提一下，时一并不是很丑，只能说清秀，人鱼族都是十分漂亮的，到极致的那种，每个人都有特点，大部分的都是妖孽型，所以对于这群外貌协会来说，原身是真的很丑。
王立刻下令寻找，那时兽人族将这个对他们来说很漂亮的小人鱼的尸体带了回去，族长觉的这是神的指示，将小人鱼放在祭台上每日祷告。
人鱼族可以让鱼尾变成双腿行走，但只能有12小时的时间在陆地上，然后就必须变回尾巴回归水中，半小时之后才可以继续变成人腿。所以，人鱼族的寻找过的很困难。但是消息很快传到了兽人族，兽人族的每个分部都激动了，毕竟一群长得很漂亮妖孽的人的出现不引起注意与骚动是绝不可能的。
兴许是两族的脑回路不同，多次交谈并没有成功要回小人鱼的尸体，反而氛围变得微妙，互相针对起来，最终引出一场大战。
人鱼族有精神力，每条人鱼的精神力属性不同，攻击力也大。兽人族不仅人多，还能变身成本体，看起来十分强壮，这一战打得如火如荼。两个主角是在战争中相爱的，一条雌性人鱼与一只雄性老虎，最终因为两人的努力，两族变回了井水不犯河水的模样，却似乎比最开始多了一份亲近，关系也渐渐密切起来。