夜里，关小舟收拾好行李，催促况易山赶紧离开北平。况易山在庞总长庆祝六十大寿的喜宴上，让他丢了丑，他是决不会善罢甘休的。
就在这时，松波找上门来，希望跟况易山下一局。松波在东瀛的时候就看过况易山的古谱注疏，本来白天就想跟况易山下的，可惜没有下成，只能夜里找上门来。
在对弈的过程中，关小舟将况易山叫了出去。松波见阿明在跟况易山下棋的过程中，一直很认真的观棋，便故意考他，问接下来该怎么下。阿明信心十足的下了一子。松波看他这路数不凡的一着棋，大为吃惊，马上下了一子。阿明思考之后，又下了一子。松波对阿明下的棋赞不绝口，觉得这孩子是真正天才。
况易山很快回到房间里，继续开始跟松波下棋。两人的棋局下到关键处，警察突然闯了进来，带走了况易山，留下了一盘没有下完的棋。
第二天早上，松波请东瀛领事帮忙，将况易山从警察局救了出来。况易山还想着那盘没有下完的棋，想跟松波继续下。松波和关小舟都觉得现在不是时候，还是以后下比较好。不过松波提出了一个请求，希望将阿明带到东瀛去学棋。
就在这时，画面外急促的呼吸声再次响起。那强烈的呼吸声冲击着银幕前观众的内心，他们清楚地感受到况易山内心强烈的情绪波动，感觉到了他发自内心强烈恨意。
联系到开头，况易山看到松波消息后第一件事是找刀，想要杀死他，大家都意识到况易山对松波的恨应该跟阿明去东瀛有关。
电影继续，在松波反复请求，甚至是跪地请求之下，况易山答应了送阿明去东瀛学期，不过他觉得阿明现在还太小了，必须再等几年，等他长大一些才行。
场景切换，况易山家的茶馆里，已经长大了一些的阿明正和两个客人同时对弈。周围的看客惊叹不已，都称阿明是天才。况易山看着阿明，也是满心喜悦。突然间枪声响起，茶馆里的人都吓了一跳，都纷纷向楼外张望。窗外几个特务正在追人，茶客们纷纷感叹世道越来越乱了。一个茶客对况易山道：“况先生，您这孩子要是生在太平盛世，前途无量。现在，咳，可惜啦……”
不等况易山回答，一个工人模样的男子突然闯了进来，问有没有后门。有人指了指。那人往后门跑了几步，有又然返回来，跑上楼，越窗而逃。几名特务很快从前、后门拥进茶馆。领头模样的特务，问众人，刚才跑进来的男人往哪儿去了？没有人回答，所有人都装作没听见。特务头让特务们分头搜查，而他走到阿明的那张桌子前，想要掀棋盘。阿明护住棋盘，质问道：“你要干什么？”特务头推倒阿明，掀翻棋盘，一挥手：“把他们统统带走。私藏乱党，不报告，就是同犯！”
等况易山和阿明从警察局出来的时候，不但况易山脸上是肿的，连阿明脸上也带着淤青。况易山意识到是时候把阿明送到东瀛去了，至少在东瀛可以安心下棋，至少不会挨这样的打。为了凑足阿明去东瀛的费用，况易山卖掉了茶楼。在阿明出发之前，他将自己的扇子交给阿明。扇子上写有“奋飞”两个字，那是况易山父亲留下的绝笔。况易山父亲生前曾多次与东瀛棋手对弈，始终不能取胜，便留下这两个字，希望后人奋发向上，战胜东瀛棋手。
电影放到这里的时候，画面之外不但有急促的呼吸声，甚至能听到隐隐地哭声。
虽然不知道到底发生了什么事，但现场观众能感觉到况易山内心的悲伤。他们相信如果能重选一次的话，况易山一定不会让阿明去东"."
瀛。不少人觉得阿明可能到东瀛后死掉了，而他的死跟松波有关，否则况易山不可能这么恨松波