唐僧师徒们离了乌鸡国，夜住晓行，走了将半月有余，此时又到了那初冬的时候，忽又见一座高山，真个是摩天碍日，直插云霄，唐僧在马上看的心惊，急忙兜住缰绳，悟空见了，问道：“师父有何吩咐，怎么在此停步不前？”唐僧道：“你看前面又有大山峻岭，须要仔细堤防，恐又有邪物来抓我。”悟空笑道：“师父也太小心了，从那长安出来，师父见过的妖怪哪里少了，所谓见多不怪，师父只管走路，莫再多心，老孙自有防护。”那唐僧想了，也是这样，想那妖怪吃人，乃是天经地义，可是自己连那父子相残都见了，还怕什么妖魔鬼怪，于是放开了心怀，加鞭策马，奔至山岩。
师徒们正在行走，只见那山凹里有一朵红云，突然升起，直冒到九霄空内，结聚了一团火气，悟空远远的望见，大吃一惊，急忙把唐僧推下马来，护在了身后，叫道：“兄弟们，不要走了，有妖怪来了。”慌得个八戒急掣钉钯，沙僧忙轮宝杖，把唐僧围护在当中，四下戒备，不敢放松。
原来那红光里，当真是个魔王，这魔王，却不是什么豺狼虎豹成精，也不是什么修士误入歧途，却是神仙之种，生而为仙，此时候也有三百岁的年纪，却长了一个孩童的身体，孩童的脾气，天生的法力高强，尤其能够用的一手三味真火，能烧遍世间万物，最是厉害，因此得了一个名字叫做红孩儿，只因在家呆的不自在了，便出来寻了这么一个高山峻岭，占住为王。
这红孩儿虽然是名为魔王，但是与一般的妖精也是不同，他本就是神仙，神通也高，手段更强，来当大王只为图一个新鲜，找一个乐子，叫那狮子老虎吃素，飞禽大鸟走路，土地山神给他打水做饭，只是这样，几年的时间也玩的腻了，最近那红孩儿闻得人讲，东土有一个唐僧往西天取经，乃是金蝉长老转生，十世修行的好人。有人吃他一块肉，延生长寿，与天地同休，红孩儿听了心中欢喜，他倒不是贪婪那唐僧肉如何，只是他从来只知道那肉吃了可以解饿，却从来不知道那肉吃了还能成仙，故此好奇的很，便专门在此等候唐僧经过，非要吃一口唐僧的肉尝尝不行。
那红孩儿每日在山间等候，突然看到那东边天上一朵祥云飘来，便知道是那唐僧到了，他升在半空里刚要看一个究竟，却见那唐僧的三个徒弟，把唐僧围护在马上，各各准备，牢牢把唐僧护住。红孩儿夸赞不尽道：“那骑了马的便是唐僧了，只是那唐僧，却怎么被三个丑和尚护持住了，一个个伸拳敛袖，各执兵器，似乎要与人打的一般，看上去手段不错，是了，自己刚才飞到半空的时候没有遮掩气息，不知是那个有眼力的，想应认得我了，似此模样，那唐僧的肉实在是不太好吃。”
那红孩儿虽然是孩童的心思，却也有孩童的办法，沉吟半晌，以心问心的自家商量道：“我若是展露手段，强抢唐僧，看他徒弟的样子，恐怕不好得手；还是要施展计策，蒙骗于他，才好抓他。那和尚皆都心善，我只要迷的他起了善心，便断然拿了，就这样，看我下去戏他一戏。”好红孩儿，即散去了身上的红光，按云头落下，去那西面的山坡里，摇身一变，变作七岁顽童，赤条条的，身上无衣，将麻绳捆了手足，高吊在那松树梢头，等那唐僧过来。
却说那孙悟空正在戒备，忽抬头再看处，只见那红云散尽，火气全无，便叫：“师父，请上马走路。”唐僧道：“你刚才说妖怪来了，叫我下马，如