沙僧说完，叫着八戒，脱了褊衫，札抹了手脚，轮着降妖宝杖，就要下水，那八戒本不想去，可是唐僧悟空都在这里，八戒哪里躲得了，咬牙也脱了衣服，与沙僧一起，“扑”的一声，跳入水里，分开水路，钻入波中，大踏步行将进去。两人下水后便一直向水下钻去，直钻到了水底方才站住，这时候那水里已经不见天日，黑漆漆的一丝光亮也无，这时候便更能够看出八戒沙僧水底下的功夫，两人将神念探出，权当耳目，在水底搜索开来。
两人正走处，只听得前面有些许光亮，八戒沙僧急忙闪在旁边，小心前行，离的近了，偷睛观看，原来那那亮光处有一座亭台，台门外横封了八个大字，乃是“衡阳峪黑水河神府”，再看那亭台上面有一个怪物，坐在石头上面道：“我自来到这黑水河，一向辛苦，今日却遇到了宝贝，那水上的和尚乃金蝉子转世，但得吃他一块肉，便做长生不老，只可惜他那几个徒弟实在是厉害，我的计谋竟然被他看穿，否则那唐僧早已经变作了我的口中之物了。”
沙僧闻言暗笑，心说这妖怪倒是知趣，知道自己手段不行，若是他就此放弃，也省去了一桩麻烦。可是再看那妖怪，眼珠一转，计上心来，却叫人拿起了纸笔，趴在桌子上写了一封书信，写完之后封了口，叫来了一个小妖，说道：“你去我舅舅那里，把这一份书信给他，他看了，自然知道应该如何。”那小妖得令，便拿着书信要走。
八戒闻言，对沙僧说道：“这下子可坏了，原来这妖怪不是一个，而是一家呢，现在他自己打不过我们，要去家里搬救兵呢，到时候打死了侄子有舅舅，打死了舅舅还有外公呢，看来这黑水河难过了。”沙僧闻言，说道：“师兄莫急，咱们先出去试一试那妖怪的手段，若是这妖怪容易对付，别说他有舅舅外公，便是有再多的亲戚也一并打死了，若是这妖怪厉害，咱们也好禀报大师兄，早作准备。”
这水里漆黑一片，八戒本不愿意上前打斗，可是那山沙僧却掣宝杖跳了出来，奔着妖怪的门户乱打，口中骂道：“那泼物，快些出来受死！”唬得那门内的小妖，急跑去报道：“大王不好，有麻烦来了！”那妖怪问道：“什么麻烦？”小妖道：“外面有一个晦气色脸的和尚，打到门前来了！”那怪闻言，即唤取披挂。小妖抬出披挂，老妖结束整齐，手提一根竹节钢鞭，走出门来，喝道：“是什么人敢在此打我门呢！”沙僧道：“你这个无知的泼怪！你怎么弄玄虚，变作梢公，想要划船把我师父抓来，我劝你趁早归服，自己把自己绑了，随我上岸找师父谢罪，我饶你不死，否则看我打碎你的洞府，要了你的性命！”
那怪呵呵笑道：“你莫要只会嘴上说的好听，手底下却是个脓包，只你上来，与我见个雌雄！三合敌得我啊，还你师父；如三合敌不得，连你一发都蒸吃了，休想西天去也！”沙僧闻言大怒，轮宝杖，劈头就打。那怪举钢鞭，急架相迎。两个在水底下，一场好杀，他二人战经三十回合，那妖怪的钢鞭却是厉害，稳稳的把沙僧压住，沙僧看不能取胜，大叫一声：“二师兄，快快出来助我。”那妖怪听了，不由得一惊，再仔细观看，便发现了躲在暗处的猪八戒，妖怪大笑一声：“我就说你这和尚哪里这么大的胆子，敢一个人独闯我的府邸，原来还带来了一个帮手，无事无事，我便让你们一齐上吧，我倒要看看你们有什么本事，小心赢不得我，两人一齐被我拿了吃了。”
那八戒被妖怪看见，不能躲藏，只能也跳了出来，说道：“你这妖怪，却是认错了人，我这个师弟是新收的，我本来想要我那师弟出来战你，试一试他的本领，没想到我那师弟的本领不济，连你都打不过，我本想再给他一些机会，没想到他却这么早把我叫了出来，我不出来也就算了，我出来