早是五鼓三点，那国王设朝的时候，聚集两班文武，四百朝官，但见那皇宫里绛纱灯火光明，宝鼎香云叆叇。此时那智渊寺的和尚一心想着叫悟空给他们申冤报仇，哪里还等的了，急忙把唐僧叫醒来道：“圣僧快些醒醒，到了早朝的时候了，圣僧需得此时进朝面圣，为我等讨回公道。”唐僧醒了，看那外面还是蒙蒙夜色，无奈也只能叫悟空等人：“徒弟徒弟，伏侍我倒换关文去来。”悟空与沙僧、八戒半夜了做了坏事，心中有鬼，听见唐僧叫自己，不敢偷睡，急起身，穿了衣服，侍立左右道：“上告师父，这昏君信着那些道士，兴道灭僧，恐言语差错，不肯倒换关文，我等护持师父，都一齐进朝去吧。”唐僧闻言，披了锦襕袈裟，悟空带了通关文牒，教悟净捧着钵盂，悟能拿了锡杖，将行囊马匹，交与智渊寺僧看守，径到五凤楼前，对黄门官作礼，报了姓名，言是东土大唐取经的和尚来此倒换关文，烦为转奏。
那阁门大使，虽然知道那皇帝恼怒和尚，可是自己的和尚能随意打骂，但是这外国来的和尚就不同了，急忙进朝俯伏金阶奏曰：“外面有四个和尚，说是东土大唐取经的，欲来倒换关文，现在五凤楼前候旨。”国王闻奏道：“这和尚没处寻死，却来这里寻死！那巡捕官员，怎么不拿他解来？”旁边闪过当朝的丞相，启奏道：“东土大唐，乃南赡部洲，号曰中华大国，到此有万里之遥，路多妖怪。这和尚一定有些法力，方敢西来。我朝虽然尊道灭僧，可望陛下看中华之远僧，且召来验牒放行，叫他快快离去，庶不失善缘之意。”
国王准奏，把唐僧等宣至金銮殿下，唐僧在前，悟空在后，师徒们排列阶前，捧关文递与国王，国王展开方看，又见黄门官来奏：“三位国师来也。”慌得国王收了关文，急下龙座，着近侍的设了绣墩，躬身迎接，唐僧等回头观看，见那三个大仙，摇摇摆摆，后带着一双丫髻蓬头的小童儿，往里直进，两班官控背躬身，不敢仰视，他上了金銮殿，对国王径不行礼，直接坐在了那绣墩之上，国王方才坐下，百官方才直立。
那国王欠身问道：“三位国师，朕未曾奉请，今日如何肯到金銮殿来？”老道士云：“有一事奉告，故来也，敢问陛下那四个和尚是那国来的？”国王道：“是东土大唐差去西天取经的，来此倒换关文。”那三道士鼓掌大笑道：“我说他走了，原来还在这里！”国王惊道：“国师有何话说？他才来报了姓名，正欲拿送国师使用，怎奈丞相所奏有理，朕因看远来之意，不灭中华善缘，方才召入验牒，叫他速速离去。不期国师有此问，想是他冒犯尊颜，有得罪处也？”
道士笑云：“陛下不知，这和尚是昨日来的，在东门外打杀了我两个徒弟，放了五百个囚僧，捽碎车辆，住在了智渊寺内，夜间又闯进观来，把三清圣象毁坏，偷吃了御赐供养，我等被他蒙蔽了，只道是天尊下降，求些圣水金丹，进与陛下，指望延寿长生。不期他遗些小便，哄瞒我等，我等各喝了一口，尝出滋味，正欲下手擒拿，他却走了，我以为他惹了如此祸事，连夜就要跑了，没想到这和尚胆大包天，今日竟然还在此间，更上朝面圣，正所谓冤家路儿窄也，正被我撞到！”
那国王闻言大怒，欲叫御林军拿下四众，孙大圣合掌开言，厉声高叫道：“陛下暂息雷霆之怒，容僧等启奏。”国王道：“你冲撞了国师，国师之言，岂有差谬！”悟空辩解道：“他说我昨日到城外打杀他两个徒弟，是谁知证？我等且屈认了，叫你拿去两个和尚偿命，却还要放两个去取经。他又说我捽碎车辆，放了囚僧，此事亦无见证，料不该死，便再让一个和尚领罪罢了。他又说我毁了三清，闹了观宇