拿孙悟空既然占了先，便先由悟空施展，可是孙悟空想了想，自己学艺的时候，只学了七十二般变化还算是精通，其他的法术，连那避水诀都没有学好，都拿不出手来，于是想了想，便觉得还是施展一下变化的手段，于是马步站在那大殿中央，叫一声变，再看孙悟空，身形忽然变作了一颗大树，树冠比那房顶还大，树干比那房柱还粗，根须直扎入了地下的青石里，那国王并众官员哪里见过如此变化的手段，一个个惊吓的倒退几步，不能站里。
孙悟空看见了众人反应，却是心中得意，忽然扭头看见了黑熊，却看见黑熊仍然是那一副模样，丝毫不见惊讶之意，孙悟空倒也不惊讶，暗想这黑熊好歹也是那神仙人物，不至于连这变化之功都没有见过，不过若只是变化这样一个大树，孙悟空也没有指望能够吓到黑熊，这一个法术只是开始，跟厉害的手段却是还在后面。
再看孙悟空，把自己的腰身扭了一扭，那树干顿时长了三丈，粗了一抱，一下子把那大殿的屋顶捅了一个窟窿，砖石飞落，吓得那国王与百官急忙跑到了殿外观看，那孙悟空再摇一摇脑袋，身躯顿时再长三丈，跺一跺脚，再长三丈，不一时已经变化的遮天蔽日，仿佛天柱一般，把这整个车迟国都遮盖了起来。
此时候，那车迟国里已经仿佛黑夜一般，国王急忙叫道：“圣僧，快请收了神通，再这样遮蔽下去，我这一国人马，不用国师，自己便先死了。”那悟空听了，嘿嘿一笑，收了法身，再看哪里仍旧是一个猴子，孙悟空叫道：“黑熊，你看我的手段如何？”黑熊摇头道：“若是论起神通，大圣无双，可就但说这个法术，大圣却是落了下成，不好，不好。”孙悟空顿时恼怒道：“黑熊，你莫要胡搅蛮缠，我这变化哪里不好，你莫要强词夺理，故意说我的变化不好，故意不认前账。”
黑熊道：“大圣，我说你的法术不好，自然有我的道理，你那变化，虽然看着震撼，可是终究只是一个变化，变化的再大也只是一个变化，若是想要，变化的再大也没有问题，可是所谓大小，却是对比而成，你佛门里便有婆娑世界的说法，其中大小之论，我便不多说，大圣自己体会便好。”孙悟空听了，怒道：“黑熊，你说的好听，说来说去，不还是不服我的手段吗，你若是有那本事，便也使出一个手段，若是能教我服了，那国师之位也是你的。”
孙悟空想的也是不错，自己那法术比不上黑熊，可是碍于之前说过的大话，也只能先按照黑熊说的比试一场，若是这一场平手，自己便也就再有了借口比试神通，于是孙悟空便叫黑熊也施展一个法术，只待黑熊施展完了，自己叫一个不好，然后掏出金箍棒，便和黑熊打一个架，在武艺上见一个输赢。
那孙悟空说完，便看着黑熊，可是那黑熊只是看着孙悟空发笑，却没有动作，看了半天，孙悟空怒道：“你这个黑熊，说要比试，怎么还不动手，难道还要拖延时间不成？”黑熊道：“大圣莫要心急，我这一个法术，却是有点与众不同。”孙悟空道：“怎么一个与众不同？”黑熊道：“我这神通，乃是一个定身术，我若是指到谁，谁便会身不能动，眼不能斜，仿佛死人一般，等我再说一个解字，那人便可以恢复如初，行动自如。”
孙悟空听了，顿时间大笑不止，道：