道“八戒老牛去了。”那呆子漠然不知，土地亦不能晓，一个个东张西觑，只在积雷山前后乱找。悟空指道“那空中飞的不是”八戒道“那是一只天鹅。”悟空道“正是老牛变的。”土地道“既如此，却怎生么”悟空道“你两个打进此门，把群妖尽情剿除，拆了他的窝巢，绝了他的归路，等老孙与他赌变化去。”那八戒与土地，依言攻破洞门不题。

    这大圣，看见牛魔王变化，忽然想起来自己当年和二郎神变化，不敌被擒，这一次孙悟空却比那牛魔王灵巧，也要按照这种办法拿牛魔王一次，于是他收了金箍棒，捻诀念咒，摇身一变，变作一个海东青，飕的一翅，钻在云眼里，倒飞下来，落在天鹅身上，抱住颈项旺眼。那牛王也知这是孙悟空变化，急忙抖抖翅，变作一只黄鹰，返来旺海东青。行者又变作一个乌凤，专一赶黄鹰。牛王识得，又变作一只白鹤，长唳一声，向南飞去。行者立定，抖抖翎毛，又变作一只丹凤，高鸣一声，声震四方。那白鹤见凤是鸟王，诸禽不敢妄动，刷的一翅，淬下山崖，将身一变，变作一只香獐，乜乜些些，在崖前吃草。悟空认得，也就落下翅来，变作一只饿虎，剪尾跑蹄，要来赶獐作食。魔王慌了手脚，又变作一只金钱花斑的大豹，要伤饿虎。悟空见了，迎着风，把头一幌，又变作一只金眼狻猊，声如霹雳，铁额铜头，复转身要食大豹。牛王着了急，又变作一个人熊，放开脚，就来擒那狻猊。行者打个滚，就变作一只赖象，鼻似长蛇，牙如竹笋，撒开鼻子，要去卷那人熊。

    牛王嘻嘻的笑了一笑，现出原身，原来一只大黑牛，头如峻岭，眼若闪光，两只角似两座铁塔，牙排利刃。连头至尾，有千余丈长短，自蹄至背，有八百丈高下，对悟空高叫道“泼猢狲你如今将奈我何”悟空看见，也就现了原身，抽出金箍棒来，把腰一躬，喝声叫“长”长得身高万丈，头如泰山，眼如日月，口似血池，牙似门扇，手执一条铁棒，着头就打。那牛王硬着头，使角来触。这一场，真个是撼岭摇山，惊天动地。

    他两个大展神通，在半山中赌斗，惊得那过往虚空一切神众与金头揭谛、六甲六丁、一十八位护教伽蓝都来围困魔王。那魔王公然不惧，你看他东一头，西一头，直挺挺光耀耀的两只铁角，往来抵触；南一撞，北一撞，毛森森筋暴暴的一条硬尾，左右敲摇，众天兵无法抵挡。只有孙大圣不惧，当面相迎，众多神看见，跟着悟空四面拿起兵器围打，牛魔王哪里抵挡的住这多武器，顿时急了，就地一滚，恢复本象，便投芭蕉洞去。悟空看见只道是自己得胜，也收了法象，与众多神随后追袭。