在伊势，织田信长的部队经过了将近半年的鏖战，期间连秋收都没有撤军，终于拿下了北畠家的主城大河内城，完成了伊势平定。
北畠具教原本以为，只要拖到秋收，织田信长就不得不撤军。谁曾想，织田信长手下的部队中，常备兵的比例高得惊人，因此能够忍受秋收不撤军带来的损失。而北畠家的部队由于没想到这一点，并没有在前线各城储备足够的粮食以及檑木、滚石、羽箭，被织田军接二连三地攻破了。在10月份开始，织田家各部就开始围攻大河内城。
然而，大河内城守备森严，身为剑道达人的北畠景家又身先士卒，极大鼓舞了守城一方的士气，使得攻城战变得极其艰难。织田家在战斗中付出了巨大伤亡，包括池田恒兴、稻叶一铁等多名高级武士负伤。织田军在境外已经征战半年，士气低迷，足轻思乡，厌战气氛开始在军队中蔓延开来。而原本被织田信长压制的中伊势豪族眼看大河内城久攻不下，心思也逐渐活络起来。
无奈之下，织田信长开始施展外交手段。他提出让北畠具教之子北畠具房收养织田信长的嫡次子织田信雄作为养子，然后再由织田信雄迎娶北畠具教的女儿千代御前，从而让织田信雄以北畠家一门众的身份继承北畠家，北畠具教则必须退隐并让出家督之位。
对于这样的议和条件，北畠家的重臣们纷纷表示抗议。他们指出，织田信长是眼看大河内城难以攻下才会妥协的，此时只要坚持抵抗，织田信长就只能撤军。等到来年近畿战火再起，织田信长无暇南顾，北畠家就有机会收回伊势的失地。
然而，北畠具教的儿子北畠具房却不敢冒险。他力劝父亲，此时投降还可以留下性命。若是拒绝议和，等到城破之后，按照织田信长的脾气，北畠一族恐怕就要遭遇灭顶之灾了。
北畠具教一直以来也是个狠角色，也就是这样的人物才能抵抗织田家数万大军大半年。不过，这半年来北畠家亲族损失极其惨重，领地上也生灵涂炭。北畠具教不忍心再拼下去了，于是接受了织田信长的提议，开城投降。
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而另一边，四国岛的战事，三好家的进展同样非常顺利。
三好家大军在包围坚城鹭森城后，就开始围点打援。由于鹭森城地理位置重要，是伊予的东大门，伊予国的河野家以及诸多小豪族都不愿意轻易放弃。于是，河野家靠着仅剩不多的威望，组织了一支囊括了宇都宫家、西园寺家等诸多小豪族的联军，浩浩荡荡地前去援助鹭森城。
虽然联军是组成了，但是这群乌合之众的心里却都是没底。三好家制霸近畿这么多年来，也算是积累下了不小的名声，麾下部队也有善战之名，和他们这些豪族部队可以说是天上地下。然而，令他们感到惊讶的是，等到他们千里迢迢，翻山越岭感到鹭森城后，三好家却依旧没能拿下这座城。大喜过望的伊予联军立刻发动进攻，却被等待已久的三好家在野战中一举击败。
随后，三好家直接放弃了坚城鹭森城，率领军队长驱直入，追赶着联军的溃兵一路西进，翻过了伊予国境内遍布的山川河流，一举攻陷了伊予国的本城汤筑城。河野家失去了本城，仓皇地带着亲族和家眷乘船逃向了毛利家寻求庇护。
然而，河野家本身对伊予国境内林立的小豪族也没有多少控制力，河野家的撤离并不会对这些小豪族造成多少影响。由于伊予国境内多山，行军不易，这些小豪族撤回领地后就各自防守，倒是让三好家颇为头疼。
由于时间到了秋收，没有打下的鹭森城又扼住了三好家的粮道，三好家只得在留下三好义贤防守汤筑城后，大军撤回赞岐国。在回