倚遍阑干,只是无情绪。人何处,连天衰草，望断归来路。
千年之前,平静的三界中,一个荒原上，刚刚被一群狼叼着像玩具一样扔来扔去的小狐狸终于抓住一个机会，冲出了狼群的包围，以光电般的速度逃离出了狼窝。
逃出狼窝的小狐狸在安全的地方现出了人形，全身的衣衫脏兮兮的，都是在地上翻滚的痕迹，有些地方还破了!小狐狸愤愤不平，虽然自己是妖怪，但是自己对上那群凶猛的狼，也真是一点办法也没有,自己怎么会修炼成这么没用的妖怪!
小狐狸的耳朵突然听到不远处，正有人前来，是其他的狐狸精，那几只狐狸精浑身酒气，也不知道是去哪里逍遥去了，小狐狸躲在一旁的树后，省得自己这副脏兮兮的样子被他们看到,会被嘲笑死的!可是这几只狐狸精走得还真慢，他们在说什么 今天是牛魔王的儿子红孩儿五岁的生日，牛魔王大摆筵席,请了翠云山附近的妖怪们去开宴会。
哼，小狐狸心想，这有什么了不起，想当初，自己也是积雷山万岁狐王的女儿，人人都叫自己玉面公主，要不是爹爹死于非命,自己也不至于沦落至此。
那几只妖精说着牛魔王，说着说着，就说到了牛魔王和铁扇公主的相遇,小狐狸本来无心偷听,但听到这一段却越听越入神，牛魔王在漫城风沙中站在铁扇公主面前的形象，突然间就蹦到了她的脑海里，那宽厚的肩膀，坚实的胸膛，要是那个人在自己身边，那自己一定不会再被别人欺负!
此时的玉面小狐狸，暗暗地下定了决心,一定要代替那个铁扇公主,成为牛魔王身边的女人!
翌日,玉面狐狸就来到了翠云山的山门外,装作纯良的少女，晕倒在山门外，正逢牛魔王出山，看到山门口晕倒了一个少女，牛魔王连忙唤来妻子,让妻子照顾，他出门去也。
铁扇将玉面狐狸带回家，看着眼前的乖巧可爱的少女，心中怜惜之心大起，尤其是在问过玉面狐狸身遭不幸，双亲均过世之后，铁扇公主更是将她当做自己的妹妹一般照顾。
玉面狐狸本以为进了翠云山，她就有机会接近牛魔王，赶走铁扇公主，然而事实并非如此，她高估了自己的能力，也低估了铁扇公主和牛魔王的感情。
牛魔王不仅没对她动心,还在铁扇公主的说服之下，将她曾经的家一一积雷山,从一群妖邪中抢了过来，送给她作为生辰礼物。
玉面狐狸有些感动,然而，这也更加坚定了她一定要得到牛魔王的想法,终于，她等不下去了，也终于让她逮到了一个机会。
铁扇公主带着红孩儿回故国游历，翠云山中只剩下了牛魔王和玉面狐狸，正好这天有手下来找牛魔王，告知他翠云山有一个洞窟被一群妖邪破坏，牛魔王怒不可遏，提起混铁棍就带着手下往那处洞府去。
玉面狐狸说要去见识见识，也跟着牛魔王一同走去，走到那处洞府，不过是一些成精日期尚欠的小妖怪，牛魔王三两下就将他们除尽，然而就在他以为得胜而回的时候，一个将死的小妖不知通过什么方法突然将自己的内丹引爆,爆炸来得太突然，牛魔王的手下根本反应不过来，都被炸伤了，此时，那个小妖残存的内丹直奔牛魔王而来，牛魔王的混铁棍在爆炸中脱手，此时手无长物，形势危险,只见旁边的玉面狐狸猛的将他扑倒,他躲了过去，而那块残存的内丹却深深地嵌进了玉面狐狸的后背。
牛魔王抱着受了重伤的玉面狐狸回洞府中医治,玉面狐狸恍惚中紧紧抓住牛魔王的手:"让我跟着你跟着你哪怕只做小妾，让我跟着你
话未说完，玉面狐狸已经晕了过去。