“外邦人？”狄奥多西开口。马基雅维利顿时起身对君王行礼以表示歉意，富有交际经验的他，立马用尊敬又保持距离的态度祝福君王，并略去刚才失礼之处。
君王往前走动，藏在身后的可爱王子无奈地暴露在外。马基雅维利努力不去看维吉尔，却坚定了提出那个建议的念头。
等狄奥多西与维吉尔落座，马基雅维利站到他们身前，犹如剧场里的演员面对他们的观众一般。但与戏剧演员不同，他处境更为艰险。
戏剧演员无需面对君王用理智的目光审视，巧妙言辞与惹人发笑的举动分散到成千上万人身上，剧场内会接连爆发因气氛挑动的欢笑。
然而此刻他却要独自与君王用理智交谈。
马基雅维利镇定心神，挺直脊背——他告诉自己，发挥出先前准备的内容即可。
于是他就着刚才思路继续，从城邦类别至不同类别的城邦的特性，再至拿季罗莫拉及过往历史对比，逐步分析季罗莫拉目前的特质。
宛若滔滔雄辩的辩论者，又似谆谆善诱的长者，马基雅维利的话语结合了感情渲染与理智剖析两部分优点，狄奥多西渐渐给予肯定。
“我以为这个道理显而易见且无需赘言，自人类首度建立的帝国所遭受的苦难之中，我们能望见以下这个道理——凡用武力获取权力的国家，必须要有贤明、勇武的继承者，否则必然会丧失国家。”
“之子从他父亲手里接过东至（古印度帝国）、西至马干（阿拉伯半岛东部沿海地区，即阿曼沿海地区）的辽阔帝国（人类第一个帝国，位于两河流域），这个君主察觉这个帝国是强力的，因为它是他祖父与父亲用武力掠夺来的领土，于是这位贤明、勇敢的君主亦用二十多年的时光使它变得更为强盛，于此同时也树立了更多敌人。”
“当归于众神怀抱后，帝国就失去了它赖以维持的根基。尤其是的儿子无能透顶，因此这个帝国在极短暂的时间内便崩溃了，乃至被原先不在意的蛮族暂时统治。”
马基雅维利看见君王已蹙起眉头，内心极为雀跃。因为这说明君王听明白了，他所想要表达的意思，这位君王果真是值得他追随之人。
狄奥多西见外邦人不准备住口，便侧视了眼维吉尔，男孩懵懂地望过来。
‘多虑了!’，他想。
他不准备放弃这男孩，况且这样一来，他的处境与当初的自己就更类似了。
“但以下例子同样来自这个帝国，当帝国的奠基者归于众神怀抱之时，他的次子继位。我们的确无法将帝国各地爆发暴乱的罪责归于他，毕竟这个首先诞生的帝国是个多么崭新的概念，然而这个帝国的继承人却没有能力处理这些叛乱，以致帝国险些被分裂。”
“这个时候他的长兄继位，他察觉帝国虽然分裂，但仍有掌握资源。于是他展开了一系列战争，再次用武力维持这个帝国。”
狄奥多西已猜出他接下来要说什么，但他不准备让他说出那句话。“你的见解很透彻，但我不认为是的次子，或许他是幼子。你知道的”
似黑夜般深邃的双眼紧盯马基雅维利，这双瞳孔蕴藏着危险与机运，“人们总是偏爱长子与幼子，就连君王也不会逃脱此类。我想第一个帝国的建立者宠爱他的幼子，就如同我宠爱我的长子般深沉，因此哪怕明知他不是很好的继承者，也要将帝国交托给他。”
马基雅维利顿住话头，君王已发表警告。不过没关系，从君王对待王子的方式来看，他就明白此提议很难被通过。