此时的明朝的沈阳在辽河平原，建州是山地，辽河平原和建州山地中间的结合部就是抚顺。抚顺濒临辽河支流浑河，西距沈阳百里，东距赫图阿拉200里，西北邻开原，西南接辽阳，既是明朝控制建州女真的前哨，又是建州女真出入辽东的门户。所以，努尔哈赤要进兵辽河流域，首先必须攻下抚顺。
抚顺城，为隶属于沈阳中卫的千户所城明朝的五级防御体系由镇城、路城、卫城、所城和堡城构成，沈阳中卫是个卫城，抚顺是它下面的千户所的所城。。努尔哈赤年轻时，经常到抚顺马市贸易，所以，他对抚顺的山川、道路、险隘、城堡与明军的军力、器械、士气、民情了如指掌。他明白他手下的骑兵善于野战争锋，但对于堡垒攻坚战却没有多少实战经验，所以这次攻打抚顺城，必然要采取智取的办法，决不可让其有所警备闭门守城向明朝报警。
努尔哈赤采纳了皇太极的早前的建议，采取派遣士兵假扮马商前去抚顺。四月十四日，努尔哈赤兵分两路：左翼四旗兵攻取东州和马根单二堡，作为围攻抚顺的外势努尔哈赤亲率右翼四旗兵及八旗巴牙喇护军直奔抚顺，作为攻打抚顺的主力。同时努尔哈赤派人到抚顺，声言有三千女真人于明日来赴市。
十五日寅时，假冒商人的正白旗五十名先遣队果然来到抚顺叩市，将抚顺商民诱出城外贸易部分军队乔装后则由已经叛明投金的佟养性引导入城，静静的等待着消息，而在城外马市这边的后金兵则便装模作样与商人谈论价格。
不多时后面接踵而来的右翼四旗军主力在努尔哈赤带领下，衣甲鲜明的向着抚顺城本
来，此时在傻的人也明白女真来袭城了，急忙关上的抚顺城的大门，而努尔哈赤则令手下架设云梯，乘机攻城，准备里应外合，突入城内。
抚顺城游击李永芳得到士兵报告也立马全副披挂立在城墙上上，放眼望去只见城外尽是漫山遍野的八旗军，他一面下令军士准备器械守城，另一面却想起了在怀中的奴尔哈赤的招降书。
代善见努尔哈赤好似在等什么，而不是乘机攻城颇有些疑惑，努尔哈赤瞧出了代善疑惑，向他解释道：“李永芳是个识时务的尼堪，我想他见到我们的军势有成会投降的，我们在这里修整一番等一会便知了。”
不多时，那个带招降书来的汉民归来告诉奴尔哈赤，就说他李永芳愿降。
努尔哈赤到也是没太多意外，但是还是有一些惊喜的，事情如他意料一般发展，让他的伐明的信心更加大增。
此时见大军以至，马市那边皇太极的正白旗军手下的假扮马商的八旗兵也突然暴起，马市那边毫无防备的步卒被迅速击溃，不一会儿统兵长官的首级被后金军士用木杆高高挑着在城外示众。
李永芳虽以打定主意一旦战事不利就投降，但他打的是狡兔三窟之策，他知道八旗军擅长野战、拙于攻城，所以虽然敌众我寡，他还是要守一守，此时大明丝毫看不出颓废之色，国力更是碾压后金，孰优孰劣一目了然，而且他又听从王命印命令采购一批上好兵刃，想来有几成机会守住，做忠臣青史留名谁不愿意呢，而且他的家眷都还在辽阳，所以他要尝试一下能否守得住，只要能坚守一天，八十里外的沈阳应该就会有援军到来，二百里外的开原和辽阳的援军也会随后赶到，
只要自己坚守住了，必然会受到嘉奖，至于那通敌之罪又没有白纸黑字谁会信。
不过他的内心还非常担忧的，放眼望去城外女真步骑旗甲分八色，可见奴尔哈赤的八旗军是倾巢出动了，依着李永芳在辽东从军多年