天下三十四年正月，南宫瑾带着昏睡了一年的米桦回到百越。也就在此时，阮不语再一次出招，公布了李潇派人暗杀李忠的事实，凶手直指南宫瑾，将祸水引向了五毒教。李潇唯一的盟友泰吾独尊当时反叛，双方就于南海城内爆发了一场血战！
此一战，李潇损失尤为惨重，龙战于野与使用了借尸还魂符的云起云落，持有斩魔剑的蓝雨合力围攻本杰明·巴顿，虽然成功杀死了他，但代价也是十分惨烈的。云起云落魂灭蛊亡，蓝雨重伤，还未等到严冷锋带出的伤药，隔月便不治而亡。
贝克礼此时趁火打劫，率兵南下收复南海。严云星见事情败露，也不再让严冷锋等隐藏身份，命南宫瑾、钟离小花、公孙如雪、陈忘一同前往南海，帮助李潇抵抗贝克礼大军。
公孙如雪当然是去历练的，但有如此多高等战力加入，李潇顽强的守住了南海城，度过了最艰难的时期。
双方拉锯战一直持续到六月，流火城突然传出消息，李正暴毙，贝克礼被迫撤军，李潇趁势掩杀，拖不陀大败，贝克礼渡海逃回金边。李潇将防线北推至春蓬——高当一线，暂时稳住了局势。
李正死得很蹊跷，并非五毒教所为，但因有前科，阮不语又将污水泼向五毒教，五毒教一时间遭到百越试炼者集体声讨，声名狼藉，成为了众矢之的。就在百越武林组织了第一批“灭毒大军”准备硬闯上古禁地时，投奔了赏金名碑的朝不欢在醉酒之余，无意透露了杀死李正的真凶，乃是百里潺溪麾下，万门宗的易容刺客！
众所周知，百里潺溪和阮不语是穿一条裤子的，原来是贼喊捉贼，这可惹恼了“灭毒大军”。大军顺势挥师南下讨伐阮氏王朝，一场大战罢，灭毒大军惨败而逃，直到万象城，被遁出流火城的朝不欢收编，成为了一支打草谷的强盗兵团。
百越战事到此告一段落。九月南宫瑾北上仙居山，执掌归农派；十一月严冷锋、陈忘回到上古禁地；月中，南华馨诞下一子，取名“归林”；腊月，火儿从大宋归来，带回凤凰泣血和情人泪。
天下三十五年正月，大宋数十余顶级修炼者一同出海寻路，“燕赵之争”战火终于点燃！
燕无极率先出招，暗中授意大元四大天王之“月氏蒙”、“文以载道”不宣而战，分两路南下攻宋，李玉佛、林傲天、苏冰云被迫迎战。月氏蒙之前已打过交道，那文以载道也不是陌生面孔，他正是继临渊地狱魔、任千秋、任小月之后，第四位将《禁天印魔**》突破至第七层的魔神宫大弟子，宫曦月的师兄！
此二人之实力和军力，足以拖住飞骑军，而另外一支驻扎在巫峡的边军——西门军，因防备西夏水军，不敢出兵勤王。只剩下楚成龙的南麓军，也因防备拖摩舒只派出一部分兵力支援赵林儿，这一部分边军燕无极也有应对，那就是罗素派来的部分幽云军。
边军的干扰解决了，燕无极再无顾虑，正月十四发文讨逆，隔日升台点将，领麾下两司三衙、开封双军、以及太原护城军、洛阳香枫军团挥师南下，大战一触即发！
这香枫军团正是原飘香联盟和依言加入联盟的枫林晚重组之军团，枫林晚带来了唯一的军师水中央，与莫不安组成双军师，力谏庄蝶舞不可插手燕赵之争，可庄蝶舞自有打算，还是加入了燕无极一方。
这里秦仁倒是学了个乖，托病不起，未加入燕无极。不管他是看透了赵昀的死后布局，还是畏惧了战争，此番态度总是赢得了诸多试炼者的称赞。
燕无极出招，赵林儿自然也有接招，不仅不显仓促，反而一一都有应对。
对抗燕无极麾下，自然有皇城军和扬州城赵万里，大战之前，赵万里以铁血手段清剿了城内有意倒向燕无极的