蚩彝昌死后他的弟弟蚩彝殷继位，在前魔朝曾经被封为西平王，在后魔朝的时候帮助魔朝抵御蛮族，死后被封为魔王，本来这没有什么，蚩彝殷死后他的儿子蚩光睿继承魔州，他之后是他的儿子蚩继筠，蚩继筠死后他的弟弟蚩继捧成为成为节度使。
当时魔人内乱，蚩继捧不能掌握大局，于是归顺后魔朝。并献魔、绥、银、宥、静五州之地。而且蚩继捧被常留在魔城，这样魔人蚩家就没有了点了，不是，他还有一个族弟蚩继迁，他看出了朝太宗用意，不愿意入朝！
“吾祖宗服食兹土逾三百年，父兄子弟列居州郡，雄视一方。今（朝太宗）诏宗族尽入京师，死生束缚之，蚩氏将不血食矣！奈何？——《魔界书事》
他已经看出来了，一旦进入汴京就是笼中鸟，绝对不能去，于是他假装乳母死了，披麻戴孝的去城外，然后带着几个心腹逃走了。
“继捧之归朝，时年二十，留居银州，及使至，召缌麻亲赴阙，乃诈言乳母死，出葬于郊，遂与其党数十人奔入地斤泽，泽距魔州东北三百里。”——《魔国传上》
要说蚩继迁这个人有能力呢，他逃走之后和当地的部族通婚，逐渐掌握了强大的实力，虽然他们到处躲避，可当地人都愿意跟着蚩继迁。
继迁复连娶豪族，转迁无常，渐以强大，而西人以蚩氏世着恩德，往往多归之。
此时他实力强大，占据了魔州银州，杀了后魔朝大将曹光实，并且和辽国联姻被蛮国封为魔国王。
蚩继迁奠定了魔界的基础，夺取了西北重镇灵州，他死后他的儿子蚩德明继位，这一位同样厉害，他采取了“依辽和朝”政策同时向辽、朝称臣，接受两国封号，并伺机向西发展。、数年间，西攻吐蕃和回鹘，夺取西凉府、甘州、瓜州、沙州等地。其势力范围扩展至玉门关及整个河西走廊，几乎可以说他将整个魔界的政治版图都给奠定了。
他死后儿子蚩元宗继承魔国公的爵位，开始去朝化，建立魔国年号，立文武班，规定官民服侍，定兵制，立军名，创造自己的民族文字（魔界文），并颁布秃发令。
并派大军攻取吐蕃的瓜州、沙州、肃州三个战略要地。这样，元宗已拥有魔、银、绥、宥、静、灵、会、胜、甘、凉、瓜、沙、肃数州之地，即宁魔北部，甘肃小部，陕西北部、青海东部以及内蒙古部分地区。
朝宝元元年，表遣使诣五台山供佛宝，欲窥河东道路。与诸豪歃血约先攻鄜延，欲自德靖、塞门砦、赤城路三道并入，遂筑坛受册，即魔主位。
终于所有的准备工作都完成了，蚩元宗终于称魔主，建立的国家，史称魔界，魔人终于从一个部落成为了国家，如果算起来魔界真正开始于蚩继迁，祖孙三代完成了建国。
后魔朝和魔界的百年对峙因后魔朝灭亡而停止
如果说之前魔朝和魔人族之间是中央和地方的关系的，但是元宗建立了魔界，就是两个国家之间的斗争了，如果只是你抢夺地盘魔朝还能容忍，但是你们直接建立了国家，这就触及到了魔朝的底线，于是在魔界建立后，后魔朝立刻做出来了反应。
诏削夺官爵、互市，揭榜于边，募人能擒元宗若斩首献者，即为定难军节度使。又遣贺永年赍嫚书，纳旌节及所授敕告置神明匣，留归娘族而去。—
直接下诏剥夺了蚩元宗的一切官职，并且张贴榜文说，谁要是能擒住蚩元宗或者杀了他的就是定难军节度使，并且发兵讨伐。
后魔朝廷想要击败蚩元宗，而蚩元宗也想要吞掉朝国，于是双方展开了连番血战，经过三川口之战