又到窗下，说道：“我虽离去，仍会有鬼怪害你。你若信我，速速离开，或能保命。”
说完，女鬼离开。
孙悟空使个身法，暗中跟随女鬼去到二里地外一山坳处。
这里有个大庭院，孙悟空一看便知是法术幻造。
女鬼进到屋里，许多女子在里面莺莺燕燕，看到女鬼进屋皆看向女鬼。
女鬼向屋中大榻椅上一皂袍老妇跪拜：
“姥姥，小倩无能，没能勾到那男子。”
一女子嘲笑道：“什么无能，是不忍心罢。若你硬要缠他，他怎会不从。”
小倩道：“此人不贪色贪财，也算个正人君子，为何还要害他。”
“你不害他，你就要被罚。”姥姥道。
“小倩愿受罚。”小倩道。
姥姥道：“你们谁愿打她，那个男人就由谁去勾惑。”
一女子道：“姥姥，她可告诉那个男人，让那男人逃走呢。不如让我先去勾那个男人，再回来惩罚小倩。”
“不用这么麻烦，我来了。”孙悟空走出来。
姥姥看到突然出来一人，立即大叫：“杀了他！”
能跟踪到这里，肯定不是普通人。象上次那个燕赤霞，就是个法师，还是个侠义的法师。
小倩转身看到孙悟空时，就大叫：“快跑！”
其他女鬼得到姥姥的命令，一个个变出真容原形，都是满脸狰狞的女鬼。
孙悟空用火眼金睛一扫，立即分辨真善恶。除聂小倩外，皆无善鬼。
他吹出三昧真火，呼一下将这些扑上来的女鬼全部烧个魂飞魄散。
只剩聂小倩和姥姥没有死。
“三昧真火！”姥姥被吓到，没有出手直接就跑。
她这一跑，这座庭院立即消失，恢复真容。
原来，此处是一片黑树林。当中一棵幽黑大树，足有房子般粗。
树冠撑起足有一个足球场那么大。如果是普通人，在这树下黑漆漆一片，根本什么都看不见。
聂小倩四周环顾，没有发现孙悟空。
姥姥从地下逃走，孙悟空也潜入地下追姥姥而去。
追到一座山下，有一洞府。里面有许多鬼怪妖魔，还有一个端坐王座上的魔王。
此魔王全身幽黑，额头有棱有角。
姥姥一进入里面，立即叫道：“大王，不好啦。兰若寺又来了一个法师，打到我家里。这个法师比那燕赤霞还厉害，会三昧真火。”
三昧真火一出，把洞府里的那些妖魔鬼怪齐齐吓一跳。
妖魔鬼怪最怕三昧真火，皆因三昧真火可把他们烧成原形。
“哪里来的法师，敢犯我地盘！连四海龙王都被我打败，他难道不怕！”黑山老妖怒道。
姥姥道：“也不知他是哪里的法师，叫什么名字。他一来就放火，把我那些女鬼全部烧成飞灰。我本木精，哪里还敢多呆，先跑来求大王搭救。”
黑山老妖站起来：“你莫怕。就算是三昧真火，也奈何不了我！”
孙悟空走出来，问他：“你有什么能耐，敢说三昧真火奈何不了你。”
姥姥转头一看，认出孙悟空，吓得退到黑山老妖身后，道：“大王，就是此人！”
那些妖魔鬼怪听到姥姥说这个人就是会放三昧真火的法师，纷纷后退，不敢靠近。
“你是何人，报上名来！”黑山老妖上前一步，质问孙悟空：