这日，做完功课后，令狐冲正带着清风、明月、晓星、明镜等五六个刚拜入山门的四代小弟子漫山遍野的玩耍，忽然听见一声“二师伯回来了！”的喊声，不由得身上的皮就是一紧。
这六年中，令狐冲文武功课都还不错，他本就资质上佳，记性又好，又是成年人思维，学东西极快，很快就练完武当派入门心法、剑法、掌法、拳法。他以前内功、拳脚功夫都平平，只剑法在青年一代中算不错，但在武当的这几年，他得遇名师，境界进展很快，内力、拳脚都比以前在华山派时高了不少，而且两年前俞莲舟得张三丰首肯，开始传授他纯阳无极功，让他的内力练得极为扎实。
俞莲舟对这个二弟子的人品、心性、武功、资质都极为满意，唯一不满的就是他的性子太过跳脱，总是带着年龄比他小的师弟、师侄调皮捣蛋，十岁那年还跑到山下喝得酩酊大醉，让俞莲舟大为光火。虽说武当俗家弟子不忌荤腥，但贪杯终究不利养生。不过令狐冲极得张三丰宠爱，又看穿俞莲舟面冷心热的本性，十次调皮被罚，倒有六次被他躲过。
在众多三代弟子中，令狐冲和大师伯宋远桥的独子宋青书年龄最为接近，宋青书只比令狐冲大两岁，但宋青书端方矜持，令狐冲飞扬跳脱，两人脾气实在不投，玩不到一起。令狐冲的大师兄黎玉少年老成，循规蹈矩，三师弟邱彦真比他大三岁，是俞莲舟江湖好友的儿子，出身世家，为人高傲，因此算下来，令狐冲反而是和平易近人的殷梨亭、莫声谷两位师叔关系最好。
俞莲舟这次回山，带来了天鹰教的最新消息。当年天鹰教王盘山扬刀立威大会之后，谢逊、张翠山、殷素素失踪，其余人非死即痴，少林、武当、峨眉、神拳门、海沙帮等二十一个门派帮会，因为谢逊三人及屠龙刀的下落，同天鹰教大动干戈，大架小架打了无数场。这次昆仑派得了天鹰教由天市堂李天垣、青龙坛程坛主、神蛇坛封坛主率队再次出海的消息，邀请武当、峨眉、崆峒四派共同追踪。
因张松溪、殷梨亭、莫声谷均下山办事，宋远桥身为实际上的掌门人不便离山太久，因此俞莲舟禀明师父后，当即就要下山。
令狐冲急道：“师父，弟子随你同去！”
俞莲舟想到这个徒弟武功基础打得极为扎实，一年前又得一位姓风的前辈传授独孤九剑，剑法大进，虽然才只十三岁，但他为人机灵，自保应是无碍，因此略一沉吟，便即答应。
俞莲舟、令狐冲两人快马加鞭，来到山东，和昆仑派会和。昆仑派这次由掌门夫人班淑娴的弟子西华子、卫四娘带队。过了一日，崆峒派唐文亮唐三爷也带着几个师侄到了。
这日，峨眉派还未到，天鹰教已扬帆起航。三派商量之后决定武当、昆仑两派先行跟上，崆峒派和峨眉派会和后在后接应。
几人雇了大海船，一路向北，但茫茫大海，视野一览无余，没几日就被天鹰教发现了行踪。李天垣不许武当、昆仑两派再跟，西华子、卫四娘便跟程坛主、封坛主动起手来。这一行人中，以俞莲舟武功最高，因此卫四娘话里话外挤兑他，想要激他出手，俞莲舟不想多生事端，以致双方结怨更深，令狐冲明白师父心意，故作高傲说不用师父出手，然后以轻功同程坛主游斗，看似斗得眼花缭乱，惊险迭出，但令狐冲的轻功及剑法比程坛主高出许多，实际双方并没有什么危险。西华子与卫四娘见俞莲舟门下一个十二三岁的小弟子武功竟如此不俗，不由暗暗心惊。
双方恶斗之际，忽见一木筏往大船靠来，一个女子的声音叫道：“日月光照，天鹰展翅，圣焰熊熊，普惠世人。”双方互相通报姓名，原来来人竟是失踪十年的天鹰教教主之女、紫薇堂堂主殷