半月后，关羽起兵围困樊城，樊城告急，向宛城求救，乐进将军领五千兵马支援于禁，甘宁，吕蒙领两营兵马奇袭宛城，一战而定。
宛城一失，于禁，乐进退守襄城，曹操得知宛城失守，派曹仁领一万人兵马与于禁，乐进汇合，反攻宛城。
曹操又书信一封合肥张辽，李典叫两人死守合肥，叫战不出。
孙权起十万兵马，三路出兵，连下数城，兵临合肥城下与张辽，李典相持月余，却攻不下城池。
公元213年九月，曹操提兵二十万南征，曹仁，于禁，乐进围攻宛城，甘宁，吕蒙弃城而走。
曹操与孙权两军对持数月之久，皆不能胜，曹操退军返回许都，路上荀攸病死，司马朗病死。
公元213年冬刘备兵进绵竹，李严，费观率众降。
刘璋派其子刘循领数万兵马守成都最后一道防线，刘备令黄忠，魏延大军压进攻打雒城，围打数月，皆无战果。
庞统献计出奇兵绕过雒城，兵临成都，雒城兵马回防，半路伏击。
刘备依庞统计，叫庞统为主将领一支奇兵，霍峻，刘封为副，翻山越岭绕过雒城进攻成都，数月前法正接张肃书信，知张松被庞统所害，又心嫉庞统之才，将庞统奇袭成都之事书信告知张任。
张任接法正书信于落凤坡设伏，待庞统过路，万箭齐发，庞统落马身亡。
刘备得知庞统身亡，痛哭流涕数日之久。
刘备书信诸葛亮叫诸葛亮，赵云，张飞领兵入川，由关羽守荆州。
公元214年春，诸葛亮与赵云从水路入川，张飞从陆路入川，诸葛亮一路收复江州，江阳之地。
张飞一路皆是望风而降，待兵进巴郡，巴郡太守严颜死守城池，张飞攻打半月不得进，想出一计，生擒了严颜，张飞欣赏严颜骨气，遂将严颜放了，严颜告老，张飞应允。
公元214年秋，刘备破雒城，兵临成都，刘备又叫李恢为使劝降马超来投，马超带兵带投，两军围打成都。
公元214年冬刘备见难以攻克成都，又叫简雍前去说服刘璋，刘璋得刘备承诺举城投降，刘备得益州。
公元215年春，孙权讨要南郡，刘备百般推辞，孙权叫吕蒙领兵攻打荆南三郡取零陵，桂阳，长沙。
刘备领兵五万入公安，令关羽益阳防守孙权与孙权达成和解。
公元215年曹操攻占汉中，张鲁降。
公元216年曹操称王，起兵十万再次南征孙权。
公元217年曹操大败孙权，孙权求降，并与曹操结成姻亲。网
公元217年秋刘备起大军亲征汉中，法正为军师，黄忠，魏延为大将。
公元218年曹操亲征，坐阵长安，指挥战役。
公元219年黄忠斩杀夏侯渊，刘备得汉中。
公元219年秋曹操亲征汉中，刘备令赵云在汉水劫断曹操粮草，曹操败退。
公元219年称汉中王，关羽，张飞，赵云，黄忠，马忠封五虎上将。
公元219年秋，关羽发动樊城战争，水淹七军斩杀庞德，擒于禁。
公元219年冬至，吕蒙白衣渡江，趁夜袭取南郡江陵，占南郡，糜芳降，孟达叛，关羽被孙权部将斩杀。
刘备得知关羽身亡，欲起兵攻打孙权，被法正劝阻。
公元219年冬，吕蒙被逼死，为孙权换来二年