却说天机宗的天机老人一日正在打坐，忽然进入梦中，梦里面飞来一个神仙，他朝那神仙行礼，神仙写了歪歪扭扭的两个字送给他，正是“后三”二字。
天机老人大梦惊觉，由是推演天道，突然眉开眼笑，直奔后山而去，到得后山山巅，突然遇到一个晕厥过去的少年，他救醒了少年，问道：“你是何人，缘何会在天机宗的后山？”
少年仿佛大梦初醒，惊疑不定，片刻后才答道：“我叫做老三，我做了一个梦，梦到了一个老神仙，老神仙说带我来求仙道，我便跟着他走，结果……结果我醒来……就……这是哪里？”
天机老人心中欢喜：“‘后三后三’，便是说后山有一个名字里带三的少年，老子真聪明。”
二人一问一答，再聊片刻，欢欢喜喜地结为了师徒。
老三由是入了天机宗！
菩萨畏因，众生畏果，众生造作妄想，以心生心，故常在地狱；
天机宗勘破众生妄想，不以心生心，是故如佛如道。
然继往因果难断，此间孽障再生，天机宗的由来，已然不可考究，只知是先天庭而存，每一百年才收一次徒，每次收徒的名额只有十二个，如老三这般被掌门人亲自带回宗内的人物，已许久不曾出现过了。
天机宗隐匿在茫茫雪域之中，所辖一十四座山峰，主峰天玑峰，峰主号天机老人，乃是其余十三峰之主，是为天机宗掌门。
次峰衔日峰，峰主大燚真人；
三峰冷月风，峰主月华娘娘；
四峰降雷峰，峰主天雷真君；
五峰聚电峰，峰主电母娘娘；
六峰绫罗峰，峰主乃有七个，号绫罗七仙女；
七峰豢龙峰，峰主豢龙真君；
八峰化凤峰，峰主凤仙真人；
九峰天门峰，峰主天门道人；
十峰驻地峰，峰主唤作镰刀浪子；
十一峰灵峰，峰主幻灵翁；
十二峰天梯峰，峰主笑面道人。
十三峰星云峰，峰主没有诨号和尊号，指名道姓姬不悔。
十四峰罚罪峰，没有峰主，乃天机宗思过刑罚之禁地，虽说是峰，但却矮小如丘陵，外界叫做大雪山。
却说天机老人新收的这个弟子聪慧无比，所学一点即通，且深谙佛、道两家的诸多智慧，博采众长，触类旁通，怎一个妖孽了得。
天机老人笑开了花，便是去天庭做客也常说起他的得意弟子。但木秀于林，风必摧之，老三的出类拔萃却招来了其余十二峰弟子的妒忌和怨愤，常有摩擦。
三年后，一个看不到花儿的浪荡春日——
十二峰峰主联名请命于掌门天机老人，诚邀主峰最了不得弟子去各峰学经悟道，“交流交流！”
天机老人唤来老三，道：“徒儿，天玑峰的本事你学了几分？而今到了什么境界？”
老三谦逊地答道：“徒儿走马观花学了三层，修炼至今，不知何种境界，只是隐隐看了一座神桥。”
天机老人“嗯”了一声，缓缓道：“修为境界倒是不弱，但所学本事还是太少，今日起，我准你入藏经阁，你从本峰开始，去每个峰的藏经阁走一遭，选一样本事学了，和师兄弟妹们交流交流。”
老三乖巧称是，领授掌门令牌，去了藏经阁。
他一路上所遇之人，尽是目光炽烈、愤恨、怀疑、鄙视；言词之间更有诽谤、怒骂、挑衅，但他全然不顾，冷峻地传话道：“要打架么，等我出了藏经阁再说。”
殊不知他这话被“以讹传