第四天，黎明的霞光挂上了树梢，瑟西望着天空，却感觉怀里的身体忽然动了一下。
她想开口说话，却发现自己发不出任何声音，但惊喜已经掩盖了咽喉的疼痛，她想要扑进恋人的怀中，和他倾诉自己的等待和绝望，她有那么多话想说，但一切却都被猫眼中的阴沉冻结。
他阴沉地打量着瑟西，像是要剖开她的身体，看到他在寻找的东西。
猫说：“我真傻，居然在你这个蠢货身上浪费了那么多时间。”
他说：“一切都是假的。”
最开始就是个骗局，他是瑟西的猫，也是西耶娜王国的国王。
女巫的血脉只会在寥寥无几的血线中流传，早在瑟西诞生时，他就知道她会成为女巫。是他杀死了她的父亲，女巫的觉醒需要足够的刺激，他本以为她会在意唯一的亲人，却没想到她会抛下父亲跑进森林，也是他叫来了护卫将她架上火刑架，并不是因为他想要救她，而是因为他需要女巫的心。没有爱，从来就没有。
猫嘲弄地说：“爱什么都办不到。”
从他的口中，瑟西知道了她最爱的那个故事真正的结局。
在公爵小姐订婚前夕，一直跟随在她身边的奴隶忽然间不见踪影。
他的影子从城堡里离去，公爵小姐试图寻找他的下落，她打开房间的窗户，看到皇家护卫在城堡前列队，盔甲在阳光下银亮闪光，长矛上滴着她父亲
的血。
“女巫”皇家护卫们说。
城堡被护卫的火炬点燃，化作汹涌的火海，人们奔走哭泣，最终化作焦黑的人形，公爵小姐在火海里慌乱地逃跑，却在密道的入口看到了熟悉的人。
皇家护卫的铠甲将他衬得英俊挺拔，她的奴隶站在她面前，手里举着火把，对她露出冷笑。
他的另一只手里，提着公爵的脑袋。
血滴摔进火中，瞬间被火舌舔舐干净。
公爵小姐从他的嘴里听到了另一个故事，皇家护卫告诉她，她的父亲处死了他的父母，让他沦为了奴隶，他忍辱负重这么多年，终于找到了这个机会，以窝藏女巫的名义举报了他们，让他的仇人葬身于火海中。
“而你是最后一个。”他望着眼前的少女，眼睛里是冷漠的冰。
公爵小姐看着他，没有哭，她的长发在热风中飞扬，火焰依偎在她的身边。
她说：“可我的确是女巫。”
母亲去世前告诉她要隐藏，她一直听从她的教导，努力隐藏自己的力量，可直到这一刻她才意识到她的愚蠢。
火海中，女巫第一次释放了自己的力量。
她诅咒他承受永生的绝望，她诅咒他每天都要忍受身体从内部溃烂的痛苦，她诅咒他只会给他的所爱带来厄运，只有获得一个女巫的心，这永恒的诅咒才能解除。
女巫被他砍下了头颅，背负诅咒的皇家护卫也开始了他的痛苦。
他再也无法死亡，但他并不后悔，靠着女巫的诅咒，他爬上了西耶娜的王位，成为了此后的每一任国王，他将这个国家以女巫的名字命名，并把女巫的头颅挂在了王座的上方，让她睁大眼睛，看着他是如何长久地活下去。
王国里开始流传一道悬赏令，国王在全国范围内寻找女巫，发现女巫的人可以获得爵位作为奖赏。
但是女巫太过罕见，这种爱恨分明的怪物从来少有血脉流传下，直到数百年后，他才终于找到了瑟西。
瑟西问他会不会害怕她，于是他讲述了这个故事，可一开始，他就不是想要告诉她因为他爱她，