奈落很强大，单就力量而言，并不比那些纯血的大妖怪差。而且他天生邪恶、狡猾，尤其擅长借刀杀人。短短几十年的功夫，就让他发展出了属于自己一片势力。
可奈落再强他也只是个由人和妖怪混合在一起，所造就出来的一个半妖。但凡是半妖就都有一个巨大而明显的弱点——每个月月圆的那天，他们都会失去妖力，变成人类的模样。
奈落情况特殊，所以下场更惨，他连个人样都没有。只要一到满月，他的肉身就会分解开来，所有曾被鬼蜘蛛裹挟在一块的各种妖怪都会自他体内脱离，却又藕断丝连般地和他的头连在一起，这使得他几乎没办法动弹。所以奈落不得不和其它的半妖一样，一到满月就得找地方躲起来，而且还得比他们藏得更好，躲得更妙才行。因为他这些年来得罪了不少人和妖怪，而且个个都不是省油的灯，那些家伙整天找他寻仇，要是让他们在这样的特殊时期把自己找到，那他很可能是会没命的。
可是藏到什么地方才最安全呢？
奈落没有往深山老林里跑，反倒另辟蹊径，来到东京这座人数众多的大城里，占据了当时还是城主之子的人见阴刀的身体，营造出一个体弱多病，不但需要长期卧床、偶尔还不能见光这么个病弱贵公子的形象。
奈落的这个决定无疑是正确的。没人会想到一个妖怪会藏身在人群最繁华之所，同样也不会有人觉得一个常年病弱的贵族公子几天不出房门是件怪事。
奈落在自己所居住的庭院下面秘密修建了一个地下室，地下室的入口就在他的卧室里。每当他感觉自己快要解体的时候，他就把房门关起来进入到地下室里。这么多年过去了，他都是用这个方法渡过满月的，倒也没出过什么差错，直到一个月前他再次遇见了桔梗。
五十年前，桔梗和她的恋人犬夜叉在自己的算计之下反目成仇、互相残杀。最后犬夜叉被被封印在御神木下，而桔梗则因为伤势过重死去了，就连尸体都被火化成了一坛骨灰。
然而五十年后，一个名叫馆陶的妖婆也不知道脑子里的哪根筋出了问题，居然盗走桔梗的骨灰，给她烧了个瓷娃娃般的身体，还用秘术召回她的灵魂，愣是把她给复活了！
这对奈落而言本来也没什么，不就是又多了个追杀他的人吗？这些年他已经被追杀习惯了，多一个不多，少一个不少，反正想要得到桔梗的是鬼蜘蛛，自己虽然拥有他全部的记忆和一部分特质，但严格来说他起码还有一半根鬼蜘蛛完全没有关系 ，是一个全新的个体，所以他自认为并没有想要让桔梗成为自己女人的想法。然而在一次战斗中他却惊讶地发现自己居然无法对桔梗下杀手！
看着自己迟迟戳不下去，犹如失去控制的右手，奈落惊呆了，差点以为自己的身体出了问题。不过很快他就反应过来，出问题的不是身体，而是他那颗装满了鬼蜘蛛所有执念的人类之心！
为了彻底解决这个问题，奈落想出了一个霸气侧漏的解决方法——那就是将体内属于鬼蜘蛛的部分割裂出去，然后随手扔了。
在奈落看来，既然他是鬼蜘蛛和一堆妖怪结合在一起才生成一个半妖的，那么只要把属于人类那部分給扔了，那他就应该是个完整的妖怪了，不但不会再有对桔梗下不了杀手这一弱点，就连每个月月圆之夜的解体之苦都不用再承受了。
只可惜理想很丰满、现实很骨感。
在扔掉属于鬼蜘蛛的那部分人类特质之后，奈落非但没有像他想象的那样变得更为强大、完美，反而