话说挪吒一直都不喜欢天庭虚伪的筵席，于是趁蟠桃会下届寻找二郎神，同显圣真君一同去碧波潭捉拿牛魔王。然而，此时的牛魔王和九头神鸟正在招聚群妖，有四大妖王齐聚:九天鲲鹏余昆（又称九天灵圣）、西海狂龙杜龙（又称独角元圣）、玲珑仙鹤白锦（又称天缘散圣）、吼破山河黑心虎（又称震天大圣），六大妖王正在饮酒。此时二郎神和挪吒带着众神停在碧波潭上空，二郎神运用法力打开天眼，用天眼扫射碧波潭，碧波潭水翻潭动，几大妖王不能正常饮酒，一同出来看到围剿的众仙。黑心虎提着双锤，喊到:何方毛神，搅扰我们吃酒。黑心虎说完，一个虎涧跳抡起双锤来战，挪吒持火尖枪抵住，两个人斗了十多回合，挪吒使出三头六臂，黑心虎使出猛虎三剪尾，然后又回头使出吼破山河，击败了挪吒，哮天犬扑了过去使出咆哮九天，一下子咬住了黑心虎的腿，挪吒趁势拿住了黑心虎。另一边，牛魔王和二郎神相持不下，白锦和杜龙一个使雪花双刀，一个使浑天槊，一同鏖战梅山六圣；余昆见黑心虎被抓，转战挪吒和哮天犬，余昆手舞玄铁棍，使出九天一鸣和旋转八方对付哮天犬的咆哮九天和挪吒的三头六臂，九头神鸟有点左右为难，不知该如何是好，最后还是出手帮助五大妖王，形势瞬间逆转，挪吒和梅山六圣战败被擒，杨戬一时分心，也被擒获。当牛魔王要押他们回碧波潭的时候，九头神鸟下跪请五大妖王放了二郎神众神，牛魔王甚是惊讶。当九头神鸟说了二郎神曾放过他的经过后，就说:好，你放过我兄弟，我就放你们一次，算是替我兄弟还你人情了，若是下次，定然不饶。然后放了二郎神众神，九头神鸟向杨戬恭了恭手，便和五大妖王回了碧波潭。杨戬众神看着六大妖王离开后说:妖怪尚且知恩以报，是否真是我们猎杀过度了呢？挪吒说:妖怪哪知仁义，是怕抓了我们会招来更多天兵围剿罢了。梅山康太尉说:二爷，我以仁义待之，妖怪以仁义待我，此事，还是容后再说吧。二郎神知道:只是诛妖，是诛不尽的，而是应该诛邪，即所谓的邪心，而非怪力。而此时挪吒心里只有两败于敌的羞辱，心里多的是愤愤不平。因为对于挪吒来说，邪就是邪，妖就是妖，不该并存的东西，必须除掉。其实所谓的妖邪，不过在一念之间。
二郎神众神回到灌江口，挪吒和二郎神分别后，便转到了花果山，此时孙悟空还在天庭参加蟠桃盛会。挪吒只好向孙衍抱怨（自孙悟空成佛后，挪吒经常去花果山，所以和花果山群猴比较熟悉），孙衍听说后虽