突然，画面定格在一间破旧的寺庙之，而寺庙里住着一老一少两位乞丐。此时，老乞丐正在训斥小乞丐，训斥完后，小乞丐跑出了寺庙，来到街上见到来往路人便下跪乞要，惹来路人一阵厌烦，有甚者便是一脚将小乞丐踹开，也不知挨了多少白眼和拳脚，小乞丐讨要了两个铜钱，买了个大馒头回到了寺庙。老乞丐将小乞丐带回来的馒头一口一口的吃掉，看得小乞丐在旁直咽口水，看起来十分惹人怜爱，可那老乞丐并没有分给小乞丐一口，只是让他去河边打些水来喝。
小乞丐来到河边，用破碗装了半碗，在回去的路上因脚下无力摔了一跤，半碗水直接洒落在路上，不得已，又得原路返回重新装了半碗，可等他再次回到破庙时，碗的水仅仅只剩下一口，老乞丐将破碗接过来一口灌下，仍觉得不够，指着小乞丐鼻子开口大骂起来。时间一天天的过去，小乞丐越来越瘦，力气越是越来越小。
当小乞丐最后一眼见到那老乞丐时，那老乞丐正在一位妇人交谈，时不时朝着他看上几眼，之后他再也没有见到老乞丐，不过自己倒是有吃的和穿的了，小男孩很开心，只不过身上开始多出一些伤痕，开始变得臭烘烘的，而他再也没能离开这座院子，不论春夏秋冬，他都得不停的清理院的牲畜的内脏和血渍，偶有闲暇时便望着天空发呆。直到有一天，有两位带着奇怪帽子的男人来到院，带走了屠夫夫妇，而自己被送往了别处。
这是间香气四溢，灯火通明的“仙楼”，出入楼里的女子无不如同仙女一样美丽，至少他们身上的穿戴艳丽，小男孩从来没有见过。他被一位大妈带进一间屋子，身上臭臭的味道没有了，吃喝比起先前强上太多，只是他并不喜欢这里。这里的女子总喜欢捏他的脸蛋，而这里的男子总喜欢捏女子的脸蛋。他知道这些女子面上在笑，可总是在背地里哭。他待了一段时间，清澈的眸子逐渐变冷，不过这样的日子没过多久，他就被带进一家书院。
书院的先生是位和蔼的大人，举止话语间总是透着一股让人舒服的微笑。在这里，他和其他孩童一样读书认字，只不过等其他孩子回去后，他则需要留下打扫。小男孩是打心底喜欢这里。不仅活少，还有书可以读，不用看脸色过日子，因为先生从来不给他脸色看，最重要的是，他在这里感受到了一份安稳。
日子一天天流逝，从未停留。这一天，小男孩在一本书上读到几个生僻难懂的生字，便去问先生，可四处都找过了，却不曾见到，唯有先生的卧房没去，于是他直奔先生卧房。
他在先生卧房门外听到了一些不该听到的声音，他呆在门口，不知所措。门被全身****的先生打开，卧床上有一位和他差不多年纪的女孩一丝不挂，正笑吟吟看着他。先生牵起他的，将他领入屋内，笑着对着他说了些什么，可见他一动不动，只是呆呆的看着这位教他认字识书的老师。
温尔雅的笑容的不见了，狰狞的面孔出现，教书先生抓住他脖子在耳边轻声细语的又说了些什么，他这才恍然只觉恶心，不知道从哪来的力气挣脱了掌，慌乱之在墙上取下一把装饰用的剑，直直的朝教书先生刺了过去。先生不动了，尖叫声响起，但他慌张之余有些兴奋，他来到女孩面前，说了一句话，一剑便刺穿了女孩的咽喉，男孩浑身是血，丢掉剑，直径往南边逃去。
浑身是血的小男孩走在街上立刻便引来了其他的人注意，当场就有人报官，也有人上前拦截，可这小男孩敏的很，最终逃出了城，只是官府的人在身后穷追不舍，连续跑了几天几夜的他，最终昏倒在路旁。
当他醒来时，有位老头正在坐在马车上冷冷的看着自己，似乎是自己因为昏倒在路央挡住了他的去路，可男孩