申公豹告诫狐妲己,切不可要姜子牙性命。
狐妲己暗地里命殷破败处死姜子牙,姜子牙略施小计,借水遁逃走。姜子牙逃回宋家庄收拾行装,马氏知其已是逃犯,两人反目。
姜子牙休书马氏,匆匆与宋员外话别,前往西歧。
申公豹得知姜子牙逃遁,急忙土遁来到宋员外家中。
马氏出卖了姜子牙的行踪,申公豹下令拦截,不得让姜子牙逃往西歧,以免日后与朝歌作对。
鹿台开工,崇侯虎四处抓工,大批百姓逃离朝歌,姜子牙混在人群之中。
申公豹追至黄河岸边,与姜子牙斗法,自知无法战胜姜子牙。便来到临潼关命守兵阻止百姓过关,严查姜子牙,暗中处死。
姜子牙用土遁之法,将数千百姓渡过黄河。
姬发回到西歧,谈了父亲姬昌之况,伯邑考只说了一个字,等!
东海之滨,哪吒与几个孩童在水中戏水玩耍,哪吒与几个孩童惊动了东海龙王敖广,敖广命夜叉驱赶,哪吒大怒,打伤夜叉。
东海三太子敖丙现身变成小白龙与哪吒交战,哪吒打死敖丙,抽筋弃尸。
申公豹见姜子牙过了黄河,一路尾随,要阻止姜子牙为西歧做事。
敖广得知,找李靖问罪,李靖无奈,只好找太乙真人求救。
太乙真人给哪吒一道护身符,哪吒去见敖广,将敖广捉住,李靖大怒,痛打哪吒。
哪吒一气之下,拿了李靖的弓箭到城门楼上射箭,箭飞过山峰不知去向。箭射死了石矶娘娘的一位女童,石矶娘娘从箭身辨认出是李靖所为,掏出黄手帕将李靖捉拿。
石矶娘娘向李靖问罪,李靖答应和她回府明查。
姜子牙登门拜见伯邑考,申公豹向门将施法术,门将将姜子牙赶走。
石矶娘娘问罪哪吒,哪吒动手,石矶娘娘收了哪吒的兵器,哪吒跑去找太乙真人求救。
石矶娘娘追至,太乙真人无奈与石矶娘娘动手,石矶娘娘被擒。
太乙真人预感到李府大祸临头,急命哪吒返家,并面授退敌机宜。
四海龙王联兵包围了李府,将李靖夫妻捆绑,哪吒赶到,自刎谢罪。四海龙王只好散去。哪吒之母黄氏遵照哪吒遗言建造了一座哪吒行宫,进香请愿者不计其数。
姜子牙落泊街头,被惹不起发现,留姜子牙在自己开的小酒肆里暂住。
申公豹暗中施法,酒肆生意萧条,惹不起只好关张,上山打柴。
李靖得知其妻为哪吒修了行宫,将哪吒塑像打碎,黄氏与李靖反目,独自回朝歌找黄飞虎借用五色神牛,飞速找太乙真人救哪吒。
太乙真人求女娲娘娘帮忙,恢复哪吒元身。
黄氏让哪吒留下,修炼武功。
伯邑考出宫巡视,姜子牙意欲拦驾,申公豹施法,马车飞快奔去。
姜子牙无意与申公豹争斗,决定暂时隐居山野。
申公豹见状,悄然返回朝歌向纣王禀报。
狐妲己大喜,夜半来到摘星楼上与琵琶精对话。
哪吒学成武功,思母心切,太乙真人同意哪吒下山探母。
哪吒回家,一见李靖,火冒三丈,逼李靖认错。
李靖首先动手,结果大败而逃。
树下,李靖正欲自尽,被南极仙翁救下。
哪吒追来与南极仙翁交手被捉,太乙真人从天而降,从中说和,哪吒与李靖归好。
姬昌之