李天王听闻张仙应允，立即上了奏折，谎称百蕊郡主与张仙早有婚约，因此谢绝了诸多提亲之人，只因张仙想成就一番事业才能成家，二人一直书信寄思，如今郡主下界修行，张仙欲陪同郡主，共修善缘、同播天恩，因此叩请玉皇恩旨，将这一对璧人同赦下界。
奏折上到御书房，早有四大天师阅处，心想这百蕊郡主曾犯下滔天罪孽，本应株连九族，可是却小惩大诫，按个谪仙下界了事，如今，又要请旨成婚，按两位天王家世，下界之后，必定会投到富贵之家。如此看来，这非但是下界苦修，更像是享受富贵去了。因此猜测，玉皇恐怕不准此奏。但万没想到，等朱批下来，玉皇竟然恩准了。
转灵神又恳请青牛大仙，二人下界之时，由转灵神、青牛大仙共同护送，那青牛大仙满口应允，不想向老君告假时，老君不悦，道：“童儿，你可知道那百蕊郡主为何要下界投胎？”
青牛顿感错愕，言道：“弟子略有耳闻，但是如今天庭并未惩处，弟子又与那转灵神交厚，才答应成就这段姻缘，弟子知错了。”老君叹道：“童儿，玉皇并未惩处百蕊郡主，皆是因为李靖手握兵权，玉皇有意拉拢，以此削弱我等三清地位而已。如今，那人间李成道抓住此事不放，四海龙王又不肯善罢甘休，你如何要趟这个浑水？你保媒倒也罢了，如今还要行走人间，亲自护送百蕊郡主下界，三界之内，必然以为本座偏袒百蕊郡主，你真是陷我于不义之地也。”
青牛连忙跪倒：“弟子知错了，弟子立即回了转灵神，不与他同去护送了。”老君又叹道：“你既然已经应允，如今再以任何借口，别人都会认为是为师从中作梗了。也罢，既然玉皇钦旨成婚，你就随他往人间走一遭吧。不仅要尽力而为，还要保全他二人周全。但是切记，在外不可妄言，更不可忘了天神本分。一言一行，都要将为师与你的清誉当成头等大事。”青牛惭愧而去。
这一边，李天王府张灯结彩，热闹非凡，那一边成道已然接到密奏，言称玉帝已经恩准百蕊郡主与张仙下界轮回。成道密令五方侯，玉帝已然下旨令百蕊郡主轮回，不可再行造次，只要严密监视，详知其下落便好。又密令除青龙亲往北海，向北海王多表歉意，此事天庭已然宽恕，便不好再行缉拿，只将百蕊郡主下界之期、所行之路相告便可。
北海王听闻，百蕊郡主行将下界，还要天上成亲、人间婚配，如此大张旗鼓，实在是欺人太甚，遂重赏了除青龙，请代为转奏谢恩，命龙宫再挂白纱，祭奠亡灵。北海王想想这十年来玉皇并未惩处天王府上下，早已是气愤难当，因此早用重金请了一位混世魔王，那便是号称飞天太岁的上古恶兽穷奇，这穷奇像虎又像牛，却声如犬吠，全身火红，背生二翅，浑身钢刺，手使一柄八棱紫金锤，神通广大，专以食人为生，乃上古恶兽，非是一般上仙便能降服的，早年曾祸乱人间，被被舜帝制伏，流囚于地之西北不毛之地，永受寒苦。但那穷奇乃是至邪之物，得风便可活、有蛊便不灭，后曾寻冉闵报仇，被成道击退，暂避于西海龙宫之中避难。后北海龙王舍去一半家产，只为让这绝世之妖除去百蕊郡主，让李天王杀人偿命。
穷奇领了北海王财宝，散与了手下五员大将与众喽啰，哪五位大将？一是青蛇，二是黄蜂，三是蜈蚣，四是蟾蜍，五是毒蝎。五妖俱有千年法力，在人间为非作歹，驱赶山神土地，欺男霸女，好似世外皇帝一般。当地百姓深受其害，屡请高深的高僧老道前去驱赶，但都是有去无回，因此众妖更是肆无忌惮。那些百姓怒不敢言，只得举家外