再说沙僧一驾云离了东海，行经一昼夜，到了南海。正行时，早见落伽山不远，沙僧不敢驾云前往，徐步落伽山，玩看仙境，只见龙女早当面相迎道“沙悟净，你不保唐僧取经，却来此何干”沙僧急忙作礼毕道“有一事特来朝见菩萨，烦为引见引见。”龙女情知是寻悟空来了，更不题起，即先进去对菩萨道“外有唐僧的小徒弟沙悟净朝拜。”悟空在台下听见，笑道“这定是唐僧有难，沙僧来请菩萨的。”菩萨即命木龙女门外把沙僧叫进来。这沙僧倒身下拜，拜罢抬头正欲告诉前事，忽见悟空站在旁边，等不得说话，就掣降妖杖望悟空劈脸便打。这悟空稀里糊涂，更不回手，彻身躲过。沙僧口里乱骂道“我把你个犯十恶造反的泼猴你又来影瞒菩萨哩”菩萨喝道“悟净不要动手，有什么事先与我说。”
沙僧听观音吩咐，急忙收了宝杖，再拜台下，气冲冲的对菩萨道“这猴一路行凶，不可数计。前日在山坡下打杀两个剪路的强人，师父怪他。不期晚间就宿在贼窝主家里，又把一伙贼人尽情打死，师父骂了他几句，赶他回来。分别之后，师父饥渴太甚，教八戒去寻水，久等不来，又教我去寻他。不期孙行者见我二人不在，复回来把师父打一铁棍，将两个青毡包袱抢去。我等回来，将师父救醒，特来他水帘洞寻他讨包袱，不想他变了脸，不肯认我，将师父关文念了又念。我问他念了做甚，他说不保唐僧，他要自上西天取经，送上东土，算他的功果，立他为祖，万古传扬。我又说没唐僧，那肯传经与你他说他选了一个有道的真僧。及请出，果是一匹白马，一个唐僧，后跟着八戒、沙僧。我道我便是沙和尚，那里又有个沙和尚是我赶上前，打了他一宝杖，原来是个猴精。他就帅众拿我，是我特来告请菩萨。不知他会使筋斗云，预先到此处，又不知他将甚巧语花言，影瞒菩萨也。”
菩萨知道这是那六耳猕猴所做，故意为悟空辩护道“悟净，不要赖人，悟空到此今已四日，我更不曾放他回去，他那里有另请唐僧、自去取经之意”沙僧道“我亲眼所见如今水帘洞有一个孙行者，怎敢欺诳”菩萨道“既如此，你休发急，教悟空与你同去花果山看看。是真难灭，是假易除，到那里自见分晓。”这悟空闻听还有一个猴子盗用自己性命，做下恶事，早就呆坐不住，即与沙僧辞了菩萨，赶奔花果山前去。
二人离了南海，悟空早已经怒不可遏，拼劲了全力要去看看是谁坏了自己的英明，再加上悟空的筋斗云快，沙和尚仙云慢，悟空就要先行。沙僧扯住道“大哥不必这等藏头露尾，先去安根，待小弟与你一同走。”大圣本是良心，沙僧却有疑意，悟空见了，连声叫道“好好好，我就让你看一个真切。”于是真个二人同驾云而去。不多时，果见花果山，二人按下云头，二人洞外细看，果见有一个孙悟空，高坐石台之上，正在与群猴饮酒作乐。细看那模样与大圣无异也是黄发金箍，金睛火眼；身穿也是锦布直裰，腰系虎皮裙；手中也拿一条儿金箍铁棒，足下也踏一双麂皮靴；也是这等毛脸雷公嘴，朔腮别土星，查耳额颅阔，獠牙向外生。
这悟空看了勃然大怒，一撒手，撇了沙和尚，掣铁棒上前骂道“你是何等妖邪，敢变我的相貌，敢占我的儿孙，擅居吾仙洞，擅作这威福”那六耳猕猴见了，心中欢喜，这悟空果然前来，于是公然不答，只是也使铁棒来迎。二悟空立即在一处，果是不分真假，他两个从水帘洞里打到水帘洞外，