又从花国山上各踏云光，跳斗上九霄云内。沙僧在旁看见，知道自己误会了悟空，果然有妖怪在冒名顶替，心中懊悔，见他们战此一场，诚然难认真假，欲待拔刀相助，又恐伤了真的。忍耐良久，且纵身跳下山崖，使降妖宝杖，打近水帘洞外，惊散群妖，掀翻石凳，把饮酒食肉的器皿，尽情打碎，寻他的青毡包袱，四下里全然不见。原来他水帘洞本是一股瀑布飞泉，遮挂洞门，远看似一条白布帘儿，近看乃是一股水脉，故曰水帘洞。沙僧不知进步来历，故此难寻。即便纵云，赶到九霄云里，轮着宝杖，又不好下手。大圣道“沙僧，你既助不得力，且回复师父，说我等这般这般，等老孙与此妖打上南海落伽山菩萨前辨个真假。”道罢，那另一个悟空也如此说。沙僧见两个相貌、声音，更无一毫差别，皂白难分，只得依言，拨转云头，回复唐僧不题。

    你看那两个悟空，且行且斗，直嚷到南海，径至落伽山，打打骂骂，喊声不绝。早惊动护法诸天，即报入潮音洞里道“菩萨，果然两个孙悟空打将来也。”那菩萨心说就怕你不来，于是吩咐龙女降莲台出门喝道“那孽畜那里走”这两个悟空听见，不敢再打，递相揪住道“菩萨，这厮果然象弟子模样。才自水帘洞打起，战斗多时，不分胜负。沙悟净肉眼愚蒙，不能分识，有力难助，是弟子教他回西路去回复师父，我与这厮打到宝山，借菩萨慧眼，与弟子认个真假，辨明邪正。”道罢，那行者也如此说一遍。众诸天与菩萨都看良久，莫想能认。菩萨道“且放了手，两边站下，等我再看。”两悟空果然撒手，两边站定。这边说“我是真的”那边说“他是假的”那观音饶是提前知道其中有一个六耳猕猴假扮，可是任凭观音暗自运用法力仔细观看，也莫想看得出两个悟空有什么区别。

    观音大喜，暗叫此计成了，自己尚且分辨不出这两个猴子，世上便再也无人能够分辨，不过若是就此把他们指引去了西天如来那里，叫如来把孙悟空杀了，恐怕道教的神仙听了心中怀疑，还需要自己再推波助澜一番，叫三界之内全都知道，再到灵山分出真假，才到妙处。想到这里菩萨唤龙女上前，大声吩咐道“那真的悟空头戴了禁箍咒，那乃是佛祖所赐，段然不假，等我暗念紧箍儿咒，看那个能够禁住的便是真，不能禁的便是假。”两个猴子听了，俱都分开站在了一边，菩萨暗念真言，想那六耳猕猴耳朵最灵，能知天下事情，这么近，莫说观音念咒，连那咒语也听得清清楚楚，于是和悟空两个一齐不动，如木雕泥塑，呆若木鸡，观音不念，他两个又一齐揪住，照旧嚷斗。菩萨装作无计奈何，即令诸天，上前助力。众神恐伤真的，亦不敢下手。菩萨叫声“孙悟空”，两个一齐答应。菩萨点头道“你当年官拜弼马温，大闹天宫时，神将皆认得你，那天庭又多有宝贝，你且上界去分辨回话吧。”