宋廷为此特命张俊为江、淮招讨使。张俊颇有怯意，说了一番李成兵众势盛的话，宋高宗说：
“今日诸将独汝未尝立功。”
张俊最后不得不“恐悚承命”。但经他请求，宋廷将神武前军、陈思恭的神武后军、岳家军等都拨归他指挥。
岳飞退守江阴军后，为安全起见，将军队家属送回宜兴县。
在得知金兵又攻汴梁的消息后，岳飞上书江南的中书汪伯彦，认为这是“救援汴梁，立功朝廷，在皇帝面前戴罪立功”的好时机。岳飞一直没正式承认新帝赵构，但对江南的中书省礼敬有加，没有撕破脸，而赵构也没有力量来对付他这样的地方实力派，就这样含混着把名分问题拖了下来。
岳飞接到赴江东路饶州集结的命令，心中打定主意，有机会就向北侦查，看能否参加汴梁战事。
他将军队眷属自宜兴县携往徽州安置，并且命令汤怀负责留守。宋军以步兵为主，机动性本来就差。每次移屯，又须扶老携幼，拖妻带子，使“兵贵神速”成为空话。上次援楚州和此回救江州，都可作为贻误战机的例证，这是宋代募兵制下特有的弊病。
七月十四日，岳家军方至徽州祁门。由于摆脱了家属的累赘，方得以加快行军速度。但当岳家军赶到饶州州治鄱阳县时，张俊的大军已经启程了。江州既被攻陷，眼前最紧迫的任务，自然是救援江南西路的首府洪州。饶州和洪州之间阻隔着烟波浩渺的鄱阳湖，张俊的五万大军，至少有一部分是穿湖而行的。
张俊军到达洪州后，马进军也连营于章水西岸的西山，屡次下战书挑战。张俊畏惧敌人，整月不敢出战。李成部将邵友又分兵攻陷了筠州和临江军。
岳飞至八月初到达洪州，才改变了消极防守的局面。张俊向他问计，岳飞说：
“甚易也，贼贪而不虑后，若以骑兵三千，自上流生米渡出其不意，破之必矣。飞虽不才，愿为先锋以行。”
七日，岳飞身披重铠，率先跃马涉水而渡，于是大军依次过章水。双方在著名的道观玉隆观一带进行大会战。岳家军首先突击马进军的右翼，大败敌人。马进逃遁，岳飞抢先追逐。沿途有座小土桥，当岳飞率数十骑突过此桥后，便突然崩坍。马进乘机挥兵反扑，岳飞一箭，射死敌方的先锋将，指挥几十名骑士奋勇死战。张俊急忙派人修复土桥，大军继进，马进军无力再战，就逃回筠州。
张俊大军追到筠州，马进集结兵力，企图出城反攻，其军阵横亘十五宋里。岳飞和陈思恭两部奉命分头进击。岳飞用红罗作旗帜，刺绣了白色的“岳”字，亲率二百名马军诱敌。马进见岳飞兵少，认为不足畏惧，便轻率地挥军搏斗，遭到宋军事先部署的伏兵的袭击。岳飞和陈思恭两部与敌人战斗数合后，张俊引兵增援，杨沂中又领兵渡过筠河，从西山上冲杀下来，夹攻敌军。马进军大败，光是投降和被俘者即达八千人。战后，张俊害怕降兵反复，命令陈思恭将他们全部坑杀。
马进率残兵败将向北逃窜，以寻求李成的救援。岳飞连夜率领将士衔枚急行军，赶到马进之前，在朱家山埋伏。待马进残部逃到此地，伏兵齐发，一鼓作气举行了歼灭战，斩敌将赵万。马进只剩下十余骑，仓皇逃命。
李成不甘心失败，留马进守江州，亲