意而子拜访许由。许由说“尧把什么东西给予了你”意而子说“尧对我说你一定得亲身实践仁义并明白无误地阐明是非”。许由说“你怎么还要来我这里呢尧已经用仁义在你的额上刻下了印记，又用是非割下了你的鼻子，你将凭借什么游处于逍遥放荡、纵任不拘、辗转变化的道途呢”意而子说“虽然这样，我还是希望能游处于如此的境域。”
许由说“不对。有眼无珠的盲人没法跟他观赏佼好的眉目和容颜，瞎子没法跟他赏鉴礼服上各种不同颜色的花纹。”意而子说“无庄不再打扮忘掉自己的美丽，据梁不再逞强忘掉自己的勇力，黄帝闻道之后忘掉自己的智慧，他们都因为经过了道的冶炼和锻打。怎么知道那造物者不会养息我受黥刑的伤痕和补全我受劓刑所残缺的鼻子，使我得以保全托载精神的身躯而跟随先生呢”
许由说“唉这可是不可能知道的。我还是给你说个大概吧。道是我伟大的宗师啊我伟大的宗师啊把万物碎成粉末不是为了某种道义，把恩泽施于万世不是出于仁义，长于上古不算老，回天载地、雕创众物之形也不算技巧。这就进入道的境界了。”
颜回说“我进步了。”孔子问道“你的进步指的是什么”颜回说“我已经忘却仁义了。”孔子说“好哇，不过还不够。”过了几天颜回再次拜见孔子，说“我又进步了。”孔子问“你的进步指的是什么”颜回说“我忘却礼乐了。”孔子说“好哇，不过还不够。”过了几天颜回又再次拜见孔子，说“我又进步了。”孔子问“你的进步指的是什么”颜回说“我坐忘了”。孔子惊奇不安地问“什么叫坐忘”颜回答道“毁废了强健的肢体，退除了灵敏的听觉和清晰的视力，脱离了身躯并抛弃了智慧，从而与大道浑同相通为一体，这就叫静坐心空物我两忘的坐忘。”孔子说“与万物同一就没有偏好，顺应变化就不执滞常理。你果真成了贤人啊我作为老师也希望能跟随学习而步你的后尘。”
子舆和子桑是好朋友。淫雨霏霏连续十几天，子舆说“子桑恐怕要饿病了吧”于是就带着饭送给他吃。到了子桑的门口，听到里面又像唱歌又像哭泣，并有人弹着琴唱道“父亲啊母亲啊天啊人啊”歌声微弱而诗句急促。子舆赶快进屋，问“你唱诗歌，怎么这种调子”子桑说“我正思索使我困窘到这般境地的原因而不得其解。父母难道要我穷困吗天没有偏私地覆盖万物，地没有偏私地承载一切，天地岂会偏恶我，让我贫困呢追究使我穷困的原因而不得啊然而我到这般绝境，这大概是命吧”
应帝王是庄子内篇中的最后一篇，它表达了庄子的为政思想。庄子对宇宙万物的认识基于“道”，他认为整个宇宙万物是浑一的，因此也就无所谓分别和不同，世间的一切变化也都出于自然，人为的因素都是外在的、附加的。基于此，庄子的政治主张就是以不治为治，无为而治便是本篇的中心。什么样的人“应”成为“