亚瑟看到莫甘娜做出的种种成绩后便开始渐渐放权给莫甘娜，一些古不列颠的商人成了莫甘娜的顾问，甚至有些靠钱买到了贵族，这让一些守旧派的贵族非常不满与恐惧，开始寻求同盟恶之莫甘娜的权利。
婚后的第三年，莫甘娜已经建立起了卡美洛的初步福利系统和士兵退休后的保障系统，这一举动让她在卡美洛的平民和骑士里有了较高的威望，甚至一些人开始承认她作为王后的地位。与此同时，她和亚瑟的第二个孩子，莫德蕾妮.阿芙蕾娜.潘多拉贡公主诞生，由摩根担任公主的教母。
另一方面，在伍德斯托克城堡长大的莫德雷德并不像传统的王子一样作为侍童被寄养着，而是由母亲抚养，身边还有伊兰公主和兰斯洛特的儿子加哈拉德为伴。
相比性格强烈的莫德雷德，更为温柔的加哈拉德为父母之间的感情问题而苦恼着，但也无可奈何，在与莫德雷德聊天后被提醒早点受封骑士就能带着母亲离开父亲的领地而努力着。
不同于加哈拉德对兰斯洛特怀有厌恶，莫德雷德一直很崇拜着父亲，期待着能成为亚瑟王那样伟大的骑士，同时他也知道自己未来是卡美洛的国王兼南方的大公爵，所以一直为之努力着，而莫甘娜为了鼓励他将天之公牛的骸骨制成的盔甲和宝剑作为激励道具，允诺只要他完成所有骑士训练，长到他父亲肩膀那么高，就把铠甲送给他。
得到激励的莫德雷德越发努力地向着王的境界前进着，这让平日里一直观察他训练的莫德蕾妮也产生了兴趣，等年纪渐长后也开始想和哥哥一样接受训练。
按理说，女子接受骑士训练是被禁止的，但有女性圆桌加蕾丝的前提在，莫德蕾妮提出此要求便不是问题。
摩根虽然有些遗憾没有一个人继承她的魔术，但还是接受了莫德蕾妮的选择，平日里同一直学习魔术和炼金的莫甘娜交流起来，渐渐产生了不一样的感情。
大约又过了五年，亚瑟王不负他不败之名，撒克逊人和罗马人因为常年无收获而衰落下来，对外的危急也不存在，格尼薇儿也早早回了苏格兰，于是亚瑟转而开始对内实施政策，但却发现莫甘娜把一切都做的很好，他似乎没有什么可以做的地方，百无聊赖之下，应了苏格兰王的邀请去了拜访邻国，同费奥娜骑士团团长芬恩和苏格兰王相谈甚欢，原以为这种和平会继续下去，但在回国一个月后便遇到了问题。
芬恩之妻，爱尔兰的至尊王之女格兰妮·尼·康马克和芬恩部下迪卢木多私奔到了苏格兰王的领地，这让芬恩无比的愤怒，扬言要让苏格兰王给出个交代。
苏格兰王本以为把格兰妮和迪卢木多交出去就行了，但却没想到迪卢木多和格兰妮在苏格兰秘密结婚，这下便是什么都说不清，尤其是格兰妮犯了重婚罪，一群忠诚的费奥那骑士愤怒地想烧死格兰妮，但却因为对方的王女的身份无可奈何。而且苏格兰王为了自己的权威也不可能让格兰妮在苏格兰遇害，于是请亚瑟和莫甘娜夫妇前来劝说，于是圆桌骑士理所当然地随行。
因为格尼薇儿回到苏格兰而暂时遗忘了一段时间的兰斯洛特此时与格尼薇儿旧情复燃，他们私下见面的场景被加哈拉德和莫德雷德撞破，两人愤怒质问着为何要背叛婚姻誓言，兰斯洛特为了不牵扯到格尼薇儿而选择一力承担下，打算回国就和伊兰公主协议离婚。
而另一方面，因为芬恩和苏格兰王的纠纷，最后判决格兰妮遁入修道院为修女，而迪卢木多则是流放到前线直至战死。
事情还算圆满地解决，于是苏格兰王为了感谢亚瑟和莫甘娜举行