亚瑟请卢娜照顾莫甘娜，只身前往阿瓦隆希望找到梅林拯救莫甘娜，但回来时却发现卢娜被人迷晕，莫甘娜已经不翼而飞。
王后的中毒和莫名奇妙的消失自然会引起轩然大波，亚瑟只能压下来，对外说是罗马人的探子进入了宴会对莫甘娜下毒，然后用一具人偶假装莫甘娜下葬。
年仅九岁的莫德雷德和六岁的莫德蕾妮一下子成了无母的孤儿，他们被忠诚于莫甘娜的南方人偷偷带回康沃尔，防止有人对两人下手。
受到冲击的莫德雷德认为是苏格兰王的阴谋害死了莫甘娜，一直不承认父亲的说法，甚至对保持亚瑟王说辞的人产生了憎恶，发誓有天会为莫甘娜报仇。
亚瑟希望梅林能找到莫甘娜，也请摩根来帮忙，但两人用尽全力却表示无能为力，这让亚瑟悲痛欲绝，后悔不应该让莫甘娜来这次宴会。
他将装有人偶的棺材运回到卡美洛下葬到王室墓地里，每天穿着黑衣深居简出，回忆着有关于莫甘娜的种种，以至于时常流泪不止，甚至无心关照两个孩子。
无奈之下，莫德雷德被德尔温爵士照顾着，而莫德蕾妮的监护权落到其教母摩根手里。兄妹两人相依为命后对亚瑟产生了仇恨，励志复仇。
作为莫甘娜财产整理人和公证人的德尔温爵士宣布了莫甘娜的遗嘱，她的两个孩子各继承15万凯尔特金币，摩根和亚瑟可以获得5万凯尔特金币。她名下的土地归于莫德雷德，与此同时，莫德雷德要放弃阿基坦的继承权，将其转移给莫德蕾妮。
与此同时，另一副天之公牛的铠甲也归莫德蕾妮。
远在卡美洛的亚瑟接到遗嘱分配后，无视了一些在莫甘娜离开后企图重回卡美洛的财政官的贪婪眼神，将5万凯尔特金币放弃给了两个孩子，但这仍解不开莫德雷德和莫德蕾妮的恨意。
失去挚友的摩根发誓保护好莫德雷德和莫德蕾妮。她密切注视这两个孩子的一举一动，甚至联系阿基坦的公爵夫人帮忙守护两个孩子。
莫甘娜一离开，卡美洛那些沉寂的守旧派开始驱逐南方人，妄图接手卡美洛财政，并建议亚瑟找个新王后。
亚瑟理所当然地拒绝了，甚至愤怒地轰走了那些人，但一年后，苏格兰王却亲自来请求婚姻联盟，并对莫甘娜的意外表示忏悔，同时也带来了格尼薇儿，在迎接晚会上让亚瑟和格尼薇儿服用下参杂药水的酒后造成两人同寝的假象。
格尼薇儿事后几乎崩溃自杀，被救下来后哭泣不止，只希望遁入修道院。
自以为造成这一切的亚瑟无可奈何地与格尼薇儿成婚，两个不情愿的人甚至没有同房过，而格尼薇儿至始至终也没有加冕。
兰斯洛特闻言前来安慰格尼薇儿，他与伊兰公主摊牌后两人分居，只是为了不让加哈拉德变成私生子而保持着表面的婚姻。
出于愧疚，苏格兰王将圆桌作为陪嫁给了格尼薇儿。
有了兰斯洛特安慰的格尼薇儿振作起来，希望能履行自己作为两国桥梁的力量，但对于企图重回朝堂的守旧派而言，这位公主太稚嫩与好欺负，于是做出了欺上瞒下之事。
他们仗着熟悉卡美洛而诱哄着格尼薇儿在废除莫甘娜的一些政策上签字，最后导致了资产阶级被打压，福利制度崩溃，大批补贴落入贪官的口袋里，逐渐民不聊生。
注意到这一点的圆桌和亚瑟企图控制，但亚瑟是个和事佬，总想两方都好，执意维护守旧派，于是矛盾进一步加剧。
人民开始抱怨亚瑟毒杀了一位真正的王后，娶了一个假王后。